La croissance de la popularité des fonds négociés en bourse, appelés simplement ETF, n'est pas un secret. Cependant, les investisseurs sont peut-être moins conscients des titres qui sont les plus populaires parmi les portefeuilles d'ETF, et donc probablement les meilleurs candidats pour générer l'essentiel de la performance des ETF. Bien qu'ils ne le sachent pas, les investisseurs ne seront probablement pas surpris que les 10 principaux avoirs, mesurés par la valeur marchande totale détenue, dans l'univers des FNB comprennent Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN), Facebook Inc., Classe A (FB), Exxon Mobil Corp. (XOM), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Alphabet Inc., Classe C (GOOG), Alphabet Inc., Classe A (GOOGL), Johnson & Johnson (JNJ) et Berkshire Hathaway Inc., classe B (BRK.B), selon ETF.com.
10 principaux titres du FNB
(Classé selon la valeur marchande totale détenue)
| Stock | Valeur marchande totale (milliards) | Valeur marchande totale détenue (milliards) | Moy. Valeur marchande détenue (millions) |
| Pomme | 1 009 $ | 58, 9 $ | 236, 5 $ |
| Microsoft | 829, 8 $ | 49, 3 $ | 212, 5 $ |
| Amazone | 924, 9 $ | 43 $ | 216, 6 $ |
| Facebook, classe A | 519, 8 $ | $ 25 | 121, 6 $ |
| Exxon Mobil | 332, 6 $ | 23, 5 $ | 104 $ |
| JP Morgan | 382, 7 $ | 22, 7 $ | 115, 7 $ |
| Alphabet, classe C | 863, 6 $ | 21, 3 $ | 142, 8 $ |
| Alphabet, classe A | 862, 8 $ | 20, 4 $ | 115, 9 $ |
| Johnson & Johnson | 349, 3 $ | 20, 8 $ | 100, 2 $ |
| Berkshire Hathaway | 507, 8 $ | 19, 7 $ | 126, 6 $ |
Source : Yahoo! Finance, ETF.com
Alors qu'Apple occupe la première place avec une valeur marchande totale détenue par les FNB de 58, 9 milliards de dollars, il est intéressant de noter que la combinaison des actions de classe A et de classe C d'Alphabet donne aux actions de la société mère de Google la première place en fonction de la valeur marchande moyenne détenue, avec une valeur combinée de 258, 6 millions de dollars.
Les actions technologiques dominent
À la lumière de la sagesse conventionnelle selon laquelle un portefeuille bien diversifié offre la meilleure protection contre le risque idiosyncratique, le fait que six actions technologiques - toutes les actions FAANG, y compris les deux catégories d'actions Alphabet, moins Netflix, plus Microsoft - constituent le top 10 les avoirs dans les portefeuilles ETF pourraient être une raison pour les investisseurs de revoir leur portefeuille global. Alors que le secteur de la technologie a été chaud au cours de la dernière décennie, un ralentissement du marché pourrait voir cette chaleur se refroidir, ce qui obligerait les FNB à suivre le sort de leurs vastes avoirs dans le secteur de la technologie. (Pour, voir: 6 raisons pour lesquelles le marché haussier technologique peut se terminer. )
Bien sûr, les quatre autres des 10 principaux avoirs sont beaucoup plus diversifiés de manière rassurante, allant des secteurs de l'énergie pharmaceutique et (Johnson & Johnson) (Exxon Mobil) à la banque (JPMorgan) et une société de portefeuille multinationale diversifiée (Berkshire Hathaway). Johnson & Johnson et Exxon Mobil, cependant, contrairement aux valeurs technologiques ci-dessus, ont été sous-performants ces dernières années.
Stratégies ETF
Alors que les FNB ont tendance à être considérés comme des investissements de type vanille plus passifs, qui suivent un indice de marché populaire comme le S&P 500 ou le Dow Jones Industrial Average, ils utilisent en fait un certain nombre de stratégies d'investissement différentes. Parallèlement à la stratégie de la vanille ordinaire, les 10 principales actions parmi les avoirs en ETF sont également utilisées dans des stratégies d'investissement multifactorielles et actives. (À, voir: Fonds négociés en bourse: stratégies d'investissement des FNB. )
Apple et Exxon Mobil sont les plus couramment utilisés dans une stratégie multifactorielle, qui sélectionne sélectivement les actions exposées à des facteurs prédéterminés, par exemple en surpondérant les actions de croissance ou de valeur. Parmi les stratégies d'investissement actives, où un gestionnaire d'investissement est constamment impliqué dans l'achat et la vente d'actions afin d'exploiter des conditions de marché rentables, les actions Amazon, Facebook, JPMorgan et Alphabet C semblent être les plus populaires.
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