Les options sont l'un des instruments les plus polyvalents des marchés financiers. Leur flexibilité permet au trader de tirer parti de sa position pour augmenter les rendements. Ces produits permettent également à l'utilisateur de gérer les risques en les utilisant à des fins de couverture ou de tirer profit des mouvements à la hausse, à la baisse et latéraux du marché.
Malgré ses nombreux avantages, la négociation d'options comporte un risque de perte substantiel, et elle est de nature très spéculative. Tout le monde ne peut pas devenir un trader d'options réussi. Comme toute autre entreprise, devenir un bon trader d'options nécessite un certain ensemble de compétences, un type de personnalité et une attitude.
1. Être capable de gérer les risques
Les options sont des instruments à haut risque, et il est important que les traders reconnaissent le niveau de risque qu'ils ont à tout moment. Quel est l'inconvénient maximal du commerce? Quelle est la position implicite ou explicite par rapport à la volatilité? Quelle part de mon capital est affectée au métier? Ce sont quelques-unes des questions que les commerçants doivent toujours garder à l'esprit.
Les commerçants doivent également prendre des mesures appropriées pour contrôler les risques. En particulier, si vous êtes un trader d'options à court terme, vous rencontrerez régulièrement des transactions déficitaires. Par exemple, si vous détenez une position pendant la nuit, votre pari peut mal tourner en raison de mauvaises nouvelles. Vous devez être en mesure de minimiser le risque de vos positions à tout moment. Certains commerçants le font en limitant la taille de leurs échanges et en se diversifiant dans de nombreux métiers différents afin que tous leurs œufs ne soient pas dans le même panier.
Un trader d'options doit également être un excellent gestionnaire de fonds. Ils doivent utiliser leur capital à bon escient. Par exemple, il ne serait pas judicieux de bloquer 90% de votre capital dans un seul métier. Quelle que soit la stratégie que vous adoptez, la gestion des risques et la gestion de l'argent ne peuvent être ignorées.
2. Soyez bon avec les chiffres
Lorsque vous négociez des options, vous avez toujours affaire à des chiffres. Quelle est la volatilité implicite? L'option est-elle dans l'argent ou hors de l'argent? Quel est l'équilibre du commerce? Les traders d'options répondent toujours à ces questions. Ils font également référence aux Grecs d'options, tels que le delta, le gamma, le vega et le thêta de leurs opérations sur options. Par exemple, un trader voudrait savoir si son métier est à court gamma.
3. Faites preuve de discipline
Pour réussir, les traders d'options doivent pratiquer la discipline. Faire des recherches approfondies, identifier les opportunités, mettre en place le bon métier, former et coller à une stratégie, fixer des objectifs et former une stratégie de sortie font tous partie de la discipline. Un exemple simple de déviation de la discipline est de suivre le troupeau. Ne faites jamais confiance à une opinion sans faire vos propres recherches. Vous ne pouvez pas sauter vos devoirs et blâmer le troupeau pour vos pertes. Au lieu de cela, vous devez concevoir une stratégie de trading indépendante qui fonctionne pour que ce soit une stratégie d'options réussie.
Si l'éducation formelle sous forme de diplômes supérieurs peut être associée à des commerçants d'élite, ce n'est pas nécessairement le cas pour tous. Mais vous devez être éduqué sur le marché. Les traders qui réussissent prennent le temps d'apprendre les bases et d'étudier le marché - divers scénarios, différentes tendances - tout et n'importe quoi sur le fonctionnement du marché. Ce ne sont généralement pas des novices qui ont suivi un séminaire de trading de trois heures sur «Comment devenir riche en trading rapide», mais plutôt prendre le temps d'apprendre du marché.
4. Soyez patient
La patience est une qualité que toutes les options des commerçants ont. Les investisseurs patients sont prêts à attendre que le marché leur offre la bonne opportunité, plutôt que d'essayer de gagner gros sur chaque mouvement du marché. Vous verrez souvent des commerçants inactifs et regardant le marché, attendant le moment idéal pour entrer ou sortir d'un métier. Ce n'est pas le cas des commerçants amateurs. Ils sont impatients, incapables de contrôler leurs émotions, et ils seront rapides pour entrer et sortir des métiers.
5. Développer un style de trading
Chaque commerçant a une personnalité différente et doit adopter un style de trading qui convient à ses traits. Certains commerçants peuvent être bons dans le day trading, où ils achètent et vendent des options plusieurs fois dans la journée pour faire de petits profits. Certains peuvent être plus à l'aise avec le trading de position, où ils forment des stratégies de trading pour profiter des opportunités uniques, telles que la décroissance temporelle et la volatilité. Et d'autres peuvent être plus à l'aise avec le swing trading, où les traders font des paris sur le mouvement des prix sur des périodes de cinq à 30 jours.
6. Interpréter les nouvelles
Il est crucial pour les commerçants d'être en mesure d'interpréter les nouvelles, de dissocier le battage médiatique de la réalité et de prendre les décisions appropriées sur la base de ces connaissances. Vous trouverez de nombreux traders désireux de mettre leur capital dans une option avec des nouvelles prometteuses, et le lendemain, ils passeront à la prochaine grande nouvelle. Cela les distrait de l'identification de tendances plus importantes sur le marché. La plupart des traders qui réussissent seront honnêtes avec eux-mêmes et prendront de bonnes décisions personnelles, plutôt que de se contenter de passer en revue les meilleures nouvelles.
7. Soyez un apprenant actif
Le Chicago Board of Trade (CBOT) a indiqué que 90% des opérateurs d'options subiraient des pertes. Ce qui sépare les traders qui réussissent de ceux qui sont moyens, c'est que les traders qui réussissent peuvent apprendre de leurs pertes et mettre en œuvre ce qu'ils apprennent dans leurs stratégies de trading. Les commerçants d'élite s'entraînent… et s'entraînent encore jusqu'à ce qu'ils apprennent les leçons du métier, comprennent les aspects économiques du marché et voient le comportement du marché en temps réel.
Les marchés financiers changent et évoluent constamment; vous devez comprendre clairement ce qui se passe et comment tout cela fonctionne. En devenant un apprenant actif, vous deviendrez non seulement bon dans vos stratégies de trading actuelles, mais vous serez également en mesure d'identifier de nouvelles opportunités que d'autres pourraient ne pas voir ou passer.
8. Soyez flexible
Vous ne pouvez pas jalonner une créance sur le marché mais devez suivre le marché ou le laisser quand ce n'est pas le type qui vous convient. Vous devez accepter que des pertes surviennent et qu'il est inévitable que vous perdiez. L'acceptation plutôt que la lutte contre le marché est primordiale pour la compréhension, la clarté et enfin la victoire.
9. Planifiez vos métiers
Un trader d'options qui planifie a plus de chances de réussir que celui qui opère par instinct et par ressenti. Si vous n'avez pas de plan, vous placerez des transactions aléatoires et, par conséquent, vous serez sans direction. En revanche, si vous avez un plan, vous êtes plus susceptible de vous y tenir. Vous saurez clairement quels sont vos objectifs et comment vous comptez les atteindre. Vous saurez également comment couvrir vos pertes ou quand enregistrer des bénéfices. Vous pouvez voir comment le plan a fonctionné (ou n'a pas fonctionné) pour vous. Toutes ces étapes sont essentielles pour développer une stratégie commerciale solide.
10. Tenir des registres
La plupart des traders d'options qui réussissent tiennent des registres diligents de leurs transactions. Tenir des registres commerciaux appropriés est une habitude essentielle pour vous aider à éviter de prendre des décisions coûteuses. L'historique de vos dossiers commerciaux fournit également une mine d'informations pour vous aider à améliorer vos chances de succès.
The Bottom Line
Les meilleurs traders d'options sont excités par le dépistage et l'observation de leurs transactions. Bien sûr, c'est génial de voir un choix l'emporter, mais tout comme les amateurs de sport, les commerçants d'options aiment regarder le jeu se dérouler, pas seulement trouver le score final. Ces caractéristiques ne garantiront pas votre succès dans le monde du trading d'options, mais elles augmenteront certainement vos chances.
