Quels sont les 3 FNB qui reproduisent la stratégie d'investissement de Buffett?
Les fonds négociés en bourse (ETF) et la "Buffettologie" offrent aux investisseurs la possibilité de jumeler l'un des véhicules d'investissement les plus populaires avec l'approche d'investissement de l'un des investisseurs les plus performants.
Une stratégie d'investissement populaire consiste à imiter un investisseur prospère, comme Warren Buffett, le célèbre "Oracle of Omaha" et fondateur de Berkshire Hathaway. Buffett est probablement décrit avec plus d'exactitude comme un investisseur de valeur à long terme. Il ne recherche pas tant les actions qui se vendent à un prix bas que les actions d'entreprises à prix raisonnable qui, selon lui, continueront d'être solides financièrement avec un potentiel de croissance à long terme.
De plus, bien que Buffett ait investi dans une variété de secteurs au fil des ans, les entreprises du secteur financier, telles que Wells Fargo & Company et GEICO, restent au premier plan des investissements de Berkshire Hathaway.
Points clés à retenir
- Un élément fondamental de la stratégie d'investissement de Warren Buffett consiste à investir dans des sociétés qui ont un avantage concurrentiel dans leur secteur, ce qui peut offrir aux investisseurs un «fossé protecteur». La plupart des investisseurs qui souhaitent suivre les stratégies de Buffett investissent dans sa société, Berkshire Hathaway. ne sont pas des FNB qui suivent directement les choix d'investissement de Buffett, certains suivent sa stratégie générale.
Certains investisseurs ont cherché à suivre Buffett en achetant des actions de Berkshire Hathaway ou en achetant des actions de sociétés individuelles dans lesquelles Berkshire Hathaway possède ou investit. Cependant, comme les FNB sont devenus un véhicule d'investissement privilégié, certains investisseurs cherchent à les utiliser comme moyen de suivre Les principes d'investissement de Buffett. Il n'y a pas de FNB Warren Buffett spécifique, mais certains visent à faire des investissements de type Buffett.
Le terme «fossé» en ce qui concerne l'investissement a été inventé par Buffett pour décrire toute entreprise ayant un avantage concurrentiel dans une industrie qui lui offre une protection semblable à un fossé.
Comprendre 3 FNB qui reproduisent la stratégie d'investissement de Buffett
Vecteurs de marché Wide Moat ETF
L'ETF Market Vectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lancé par Van Eck Global en 2012, vise à identifier et à investir dans ces sociétés. Le fonds cherche à utiliser ses 3, 3 milliards de dollars d'actifs pour suivre la performance de l'indice Morningstar Wide Moat Focus.
L'indice sous-jacent offre aux investisseurs une exposition aux 20 sociétés les plus attractives que l'équipe de recherche en actions de Morningstar a identifiées comme ayant des avantages concurrentiels durables dans leurs secteurs respectifs. Ce fonds à risque moyen affiche un ratio de frais de 0, 49% et offre un rendement en dividendes de 1, 36%. Son rendement annualisé sur trois ans au début de 2020 est de 17, 89%.
FNB SPDR Financial Select Sector
Le SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) offre une large exposition aux sociétés du secteur financier, et il investit également directement dans les actions de Berkshire Hathaway, qui représentent près de 13% des portefeuilles du fonds. Ce fonds a été lancé par State Street Global Advisors en 1998.
Le fonds suit le rendement de l'indice S&P Financial Select Sector, qui comprend des sociétés du vaste secteur des services financiers, notamment des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés de crédit et des FPI. Le ratio de frais du fonds est faible de 0, 13%, et il offre un rendement en dividendes de 1, 87%. Le rendement annualisé du fonds sur cinq ans au début de 2020 est de 11%.
FNB iShares MSCI USA Quality Factor
Le FNB iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), lancé en 2013 par BlackRock, possède plus de 17 milliards de dollars d'actifs au début de 2020. Le fonds vise à investir dans des actions de haute qualité en suivant l'indice MSCI USA Sector Neutral Quality Index, qui investit dans des actions de grandes et moyennes capitalisations sélectionnées sur la base de trois paramètres fondamentaux: dette sur capitaux propres (D / E), rendement des capitaux propres (ROE) et variabilité des bénéfices.
Le rendement total du fonds depuis sa création est de 13, 62%. Il présente un ratio de frais de 0, 15% et un rendement en dividendes de 1, 91%. Ce fonds à risque moyen est fortement investi dans les secteurs de la technologie, des finances et des soins de santé.
