Trouver un bon conseiller financier est une partie importante de la vie financière d'une personne. Cependant, lorsqu'une personne vit dans un endroit aussi grand que la grande région de Los Angeles, trouver un bon conseiller financier peut être extrêmement difficile. Un conseiller financier devrait offrir à ses clients des services consultatifs, des conseils en gestion de patrimoine et la planification de la retraite. Voici une liste des six meilleurs cabinets de conseil financier de la région.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management est une société de conseil indépendante à honoraires uniquement, ce qui signifie qu'elle ne vend aucun produit ou service, et ne facture pas non plus de commissions. Au lieu de cela, l'entreprise facture à ses clients des frais annuels pour un accès complet à ses services. La firme est un conseiller en placement inscrit et ne participe pas à des arrangements en dollars doux, une pratique selon laquelle des tiers accordent à un conseiller en placement des avantages au lieu de référer un client à ce tiers. La société demeure déterminée à maintenir les coûts d'investissement de ses clients à un faible niveau, en utilisant des fonds communs de placement indexés et des FNB pour créer des portefeuilles à faible coût.
2. Bel Air Investment Advisors
Bel Air Investment Advisors est une grande entreprise avec plus de 35 ans d'expérience en investissement et avec environ 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). La taille de l'entreprise lui permet d'offrir une gamme de stratégies d'investissement exclusives et sous-consultatives qui offrent une valeur unique à ses clients.
En plus des services à la clientèle privée de la société et des relations avec l'industrie, Bel Air Investment Advisors est constamment impliquée dans la philanthropie au sein des communautés où elle opère. Des exemples d'activités philanthropiques de l'entreprise comprennent des dons au Pasadena Museum of California Art et au Museum of Contemporary Art de Los Angeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management est une société de conseil indépendante qui offre des services de gestion de patrimoine uniques aux particuliers, familles et organisations fortunés. L'entreprise agit en tant que fiduciaire envers ses clients, veillant à ce que leurs intérêts soient toujours la priorité numéro un.
Covington Capital Management est une entreprise appartenant à des employés, garantissant que les valeurs de l'entreprise correspondent à celles de ses clients. Il est connu pour ses relations individuelles avec ses clients et a pour philosophie d'augmenter la richesse de ses clients grâce à des portefeuilles gérés activement qui peuvent fournir des rendements élevés. Covington Capital Management gère environ 2 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande société d'investissement privée du sud de la Californie.
4. Femmes financièrement sages
Financièrement Wise Women est une société de conseil en investissement qui se concentre sur l'offre de services de gestion financière à une clientèle féminine. Brittney Castro, la fondatrice de Financially Wise Women, a précédemment travaillé dans des entreprises prestigieuses telles que Ameriprise Financial et LPL Financial et détient les désignations CRPC, AAMS et CFP. La proposition de valeur de l'entreprise est d'éduquer ses clientes sur les questions d'argent. Financièrement Wise Women est conseillère en placement agréée auprès de l'État de Californie.
5. The Glowacki Group, LLC.
Le groupe Glowacki est une société de conseil en investissement payante qui se spécialise dans la prestation de conseils financiers à ses clients. L'entreprise prend en compte les exigences des clients pour fournir des recommandations personnalisées basées sur son processus propriétaire de profil de clarification Capital2. Il agit en tant que fiduciaire pour aider les clients à sélectionner les produits, le cas échéant, sur une base de non-rémunération. Le Groupe Glowacki offre un service de grande valeur grâce à son approche Capital Confidant, une stratégie qui intègre l'encadrement et les conseils dans le processus de gestion de patrimoine.
6. Conseillers Miracle Mile
Miracle Mile Advisors est une firme indépendante de conseillers en placement appartenant aux employés, semblable à Covington Capital Management. Le cabinet est un conseil payant et ne vend pas de produits à ses clients ni ne prend de commissions. Il est spécialisé dans l'offre de véhicules d'investissement à faible coût tels que les ETF et les fonds indiciels. Grâce à ce type de stratégie d'investissement, Miracle Mile Advisors élimine le besoin d'évaluer le risque d'un gestionnaire individuel.
