Pour une performance à long terme, les investisseurs devraient envisager de faire pivoter leurs portefeuilles vers des actions qui offrent des dividendes élevés et croissants, rapporte Barron. L'indice S&P 500 Dividend Aristocrats, qui comprend des membres de l'indice S&P 500 (SPX) qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives, a généré un rendement total de près de 300% depuis sa création en 2005, contre 221% pour le S&P. 500 et 168% pour l'indice de valeur S&P 500.
Le rendement du dividende sur 12 mois pour les Aristocrates est de 2, 55%, contre 1, 84% pour le S&P 500 plus large. Les principaux membres des Aristocrates sont Medtronic PLC (MDT), Target Corp. (TGT), Sysco Corp. (SYY), Aflac Inc. (AFL), Automated Data Processing Inc. (ADP) et Roper Technologies Inc. (ROP).
| Stock | Gain de prix sur un an | Rendement des dividendes |
| ADP | 18, 1% | 1, 99% |
| Aflac | 6, 5% | 2, 22% |
| Medtronic | 13, 0% | 2, 19% |
| Roper | 14, 1% | 0, 56% |
| Sysco | 15, 3% | 2, 06% |
| Cible | 26, 6% | 3, 10% |
| Indice S&P 500 | 6, 7% | 1, 82% |
Les aristocrates de dividendes comprennent actuellement 53 actions dans le S&P 500, selon SureDividend.com. Simeon Hyman, stratège mondial des investissements chez ProShares, dit que les aristocrates offrent "une bonne défense", tout en affichant une croissance moyenne des ventes d'environ 10% et une croissance des bénéfices d'environ 20% en glissement annuel (YOY) au deuxième trimestre, à peu près les mêmes que les chiffres pour l'ensemble du S&P 500, par Barron. En général, les entreprises qui versent des dividendes et les augmentent régulièrement ont des modèles économiques solides qui produisent des bénéfices et des flux de trésorerie en constante augmentation à long terme, observe SureDividend.
Aristocrates à la traîne récemment
Les investisseurs doivent noter que, malgré leur record de surperformance à plus long terme, comme indiqué ci-dessus, les aristocrates de dividendes ont accusé un retard sur le S&P 500 au cours des plus récents YTD, 1 an et 3 ans sur une base de rendement total. Le FNB ProShares S&P 500 Distend Aristocrats (NOBL), lancé en octobre 2013, a produit des rendements totaux pour ces périodes se terminant le 30 juillet qui étaient respectivement derrière le S&P 500 de 378 points de base (bps), 217 bps et une moyenne annualisée de 129 bps, tel que calculé par Morningstar Inc. et rapporté par Barron's. Parmi les actions individuelles de l'indice Aristocrats qui ont surperformé le S&P 500 de larges marges jusqu'à présent en 2018, on trouve ADP et Sysco.
ADP: Outsouring Powerhouse
ADP surfe sur la tendance à l'externalisation de fonctions commerciales clés, passant de sa niche d'origine dans le traitement de la paie à une gamme plus large de fonctions de ressources humaines fournies aux entreprises clientes via des plateformes basées sur le cloud. Selon Zacks Equity Research, ADP bénéficie d'une «solide activité de révision des estimations de bénéfices», en grande partie grâce à son statut de leader dans le secteur de l'externalisation à croissance rapide. En effet, dans le classement de Zacks de plus de 250 industries pour l'attractivité, l'externalisation est le numéro 68. Globalement, Zacks attribue à ADP sa meilleure cote de stock, «achat fort».
Sysco: battre les estimations
Sysco est un fournisseur leader de produits alimentaires pour les restaurants, les établissements d'hébergement, les établissements de santé et les établissements d'enseignement. Comme ADP, Sysco voit également des améliorations dans les estimations des bénéfices des analystes, et ses bénéfices augmentent beaucoup plus rapidement que ses homologues des services alimentaires, à un taux à long terme de 10, 4% par an, selon un autre rapport de Zacks. Le même rapport indique que Sysco a dépassé les estimations des revenus des analystes au cours de 9 des 10 derniers trimestres et a généré une surprise positive moyenne de 2, 25% au cours des quatre derniers trimestres. L'augmentation des ventes aux restaurants, les acquisitions stratégiques aux États-Unis et à l'étranger, les investissements dans l'amélioration de la technologie et les avantages de la réforme fiscale sont des facteurs clés contribuant à de solides résultats d'exploitation, selon Zacks, qui classe néanmoins Sysco comme une «prise».
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