DÉFINITION de Purple Chip Stock
Purple Chip Stock est un terme inventé par le gestionnaire de portefeuille John Schwinghamer dans son livre de 2012 "Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Best of the Blue Chip Stocks" pour décrire une action qui est "la redevance des actions de premier ordre". ou la plus haute qualité et le plus faible risque de ces actions de premier ordre. Schwinghamer décrit les actions de chips violettes comme des actions d'une société de blue chips qui a connu une croissance lente et régulière plutôt que soudaine et imprévisible. Il demande aux investisseurs de rechercher sept années de croissance consécutive du bénéfice par action comme indicateur que la société crée de la valeur à long terme et peut continuer à bien performer même en période de ralentissement économique. Une entreprise de puces violettes a également une capitalisation boursière de plus d'un milliard de dollars.
RÉPARTITION du stock de copeaux violets
Dans son livre et son site Web «Purple Chips», Schwinghamer décrit sa technique de sélection des actions, qui élimine la «redevance» des chips bleues. Il déclare que les investisseurs ont plus de chances de réussir s'ils enregistrent de petits gains fréquents et des pertes occasionnelles plutôt que de petites pertes fréquentes et de gros gains occasionnels.
Schwinghamer dit que les investisseurs devraient rechercher les entreprises que les consommateurs fréquentent et les entreprises qui créent des produits et services que les consommateurs demandent, même lorsque l'économie est sous-performante. Il conseille d'acheter des actions violettes lorsque le sentiment irrationnel des investisseurs a temporairement déprimé leurs valeurs.
D'autres caractéristiques déterminantes d'un stock de puces violettes sont un rendement des capitaux propres sur cinq ans, un rendement des actifs de plus de 10% et une marge bénéficiaire nette moyenne sur cinq ans supérieure à celle d'entreprises similaires. Il représente graphiquement le BPA d'une action par rapport à son prix comme une composante de la détermination de la valeur d'une action. Il considère également la tendance de valorisation de l'action et son ratio PEG. Il recommande que les investisseurs ne placent pas plus de 15% de leur argent dans le même secteur et pas plus de 5% dans une action (3% si l'action ne verse pas de dividendes, mais les jetons violets versent généralement des dividendes). La méthode de Schwinghamer ne nécessite pas d'analyse approfondie ou un diplôme en finance, mais elle nécessite une compréhension de certains concepts de base de l'investissement en actions.
Sur son site Web, Schwinghamer, qui est basé au Canada, a déclaré en mai 2018 que sur 142 transactions terminées utilisant sa méthode, 119 étaient des gagnants avec un rendement moyen de 12, 1%, sans compter les dividendes. Il offre un abonnement d'essai gratuit de 30 jours à son site Web, où "Vous aurez accès à mes vidéos qui passent en revue les principes et les méthodes essentielles concernant les Purple Chips ainsi que des recherches exclusives et à jour sur les actions américaines et canadiennes."
