La technologie de l'intelligence artificielle (IA) s'accélère rapidement à mesure que la demande pour à peu près tous les appareils informatiques à intégrer à l'IA augmente. L'un des principaux catalyseurs de l'essor est l'expansion des sociétés de propriété intellectuelle (PI) - sociétés qui octroient des licences de logiciels ou de technologies aux utilisateurs finaux. Cela signifie que les avantages seront appréciés non seulement par les principaux fabricants de puces comme Nvidia Corp. (NVDA) et Intel Corp. (INTC), mais aussi par les entreprises qui octroient des licences de technologie aux fabricants de puces, comme CEVA Inc. (CEVA), ou fournissent des logiciels. des outils aux ingénieurs qui conçoivent des puces, comme Synopsys Inc. (SNPS) et Cadence Design Systems Inc. (CDNS), selon Barron's.
À la clôture des négociations jeudi, Nvidia a augmenté de 121% au cours de la dernière année, mais est en baisse de 13% par rapport à son récent sommet du mois dernier. Intel est en hausse de 39% par rapport à l'année dernière, mais en baisse de 6% par rapport aux sommets récents. Le CEVA est en hausse de 6% par rapport à il y a un an, mais en baisse de 29% par rapport au sommet atteint fin novembre dernier. Synopsys est en hausse de 16% par rapport à l'année dernière, mais est en baisse de 12% par rapport au recul élevé de fin janvier. La cadence est en hausse de 20% par rapport à l'année dernière, mais a baissé de 20% depuis, atteignant également un sommet fin janvier. (À, voir: Fidelity Investments: les actions technologiques devraient être correctes à long terme. )
L'essor des sociétés de propriété intellectuelle
Nvidia et Intel, en tant que principaux producteurs de puces, bénéficieront de la demande croissante de puces dotées de capacités d'IA. Cependant, alors que ces sociétés ont conçu et construit leurs puces du début à la fin dans le passé, elles se tournent aujourd'hui vers des sociétés IP pour des conceptions spécifiques, qu'elles utilisent ensuite pour construire les puces. Suivant ce modèle commercial, les plus grands fabricants de puces peuvent se concentrer sur la fabrication sans avoir à comprendre les détails précis de la conception d'algorithmes.
Ce modèle commercial qui s'est développé au cours des 20 dernières années ouvre des opportunités à de nombreuses petites entreprises technologiques, comme CEVA, Synopsys et Cadence. Ces petites entreprises se concentrent sur la conception de plans avec des fonctionnalités spécifiques, comme les algorithmes d'IA, qu'ils concèdent ensuite sous licence aux grands fabricants de puces. (Pour, voir: Microsoft pour développer des puces AI pour tous ses appareils. )
Nvidia ouvre la voie
Le développement récent intéressant est intervenu l'automne dernier lorsque Nvidia a publié toutes les spécifications de conception de ses circuits d'IA à tous ceux qui le souhaitent. Bien que cela permette à d'autres ingénieurs logiciels de reproduire les plans de l'algorithme d'IA de Nvidia, l'avantage pour Nvidia est que cette décision pourrait faire des conceptions de Nvidia la norme de l'IA. Plutôt que d'avoir potentiellement à concurrencer d'autres conceptions possibles, Nvidia pourrait ouvrir la voie à de futurs développements technologiques et par conséquent garantir un marché futur pour ses puces.
Sur cette note, Hans Mosesmann de Rosenblatt Securities estime que Nvidia épate ses concurrents car ses unités de traitement graphique (GPU), qui sont largement utilisées pour les tâches d'intelligence artificielle, remplacent l'utilisation des unités centrales de traitement (CPU) traditionnelles. Il estime que le marché des puces IA devrait se consolider dans les années à venir et "ne voit personne vraiment défier Nvidia", selon un article séparé de Barron's.
