Il existe de nombreuses excellentes stratégies de trading, et l'achat de livres ou de cours peut vous faire gagner du temps pour en trouver un qui fonctionne, mais le trading peut également être une carrière «à faire soi-même». De nombreux traders dépensent des centaines voire des milliers de dollars à la recherche d'une excellente stratégie de trading, mais la construction de la vôtre peut être amusante, facile et étonnamment rapide.
Pour créer une stratégie, vous aurez besoin d'accéder à des graphiques qui reflètent la période à échanger, un esprit curieux et objectif et un bloc de papier pour noter vos idées. Ensuite, vous formalisez ces idées en une stratégie et vous les "testez visuellement" sur d'autres graphiques., nous passons en revue le processus du début à la fin et proposons des questions importantes à poser en cours de route. Une fois que vous avez terminé, vous serez prêt à commencer à créer vos stratégies sur n'importe quel marché et à tout moment.
Lieu et heure?
Avant de pouvoir créer une stratégie, vous devez affiner les options du graphique. Êtes-vous un day trader, un swing trader ou un investisseur? Allez-vous négocier sur une période d'une minute ou sur une période mensuelle? Assurez-vous de choisir un délai qui convient à vos besoins.
Ensuite, vous voudrez vous concentrer sur le marché que vous négociez: actions, options, futures, forex ou matières premières? Une fois que vous avez choisi un calendrier et un marché, décidez quel type de trading vous souhaitez faire. À titre d'exemple, disons que vous choisissez de rechercher des actions sur une période d'une minute à des fins de day-trading et que vous souhaitez vous concentrer sur les actions qui évoluent dans une fourchette. Vous pouvez exécuter un filtrage des actions pour les actions qui se négocient actuellement dans une fourchette et qui répondent à d'autres exigences telles que le volume minimum et les critères de prix.
Les actions évoluent bien sûr au fil du temps, alors lancez de nouveaux écrans si nécessaire pour trouver des actions qui correspondent à vos critères de négociation une fois que les anciennes actions ne se négocient plus d'une manière qui s'aligne sur votre stratégie.
Création et test de stratégies
La création d'une stratégie qui fonctionne rend beaucoup plus facile de s'en tenir à votre plan de trading, car la stratégie est votre travail (par opposition à quelqu'un d'autre). Par exemple, supposons qu'un day trader décide d'examiner les actions sur une période de cinq minutes. Elle a un stock sélectionné dans la liste des stocks produits par l'écran de stock qu'elle a exécuté pour certains critères. Sur ce tableau de cinq minutes, elle cherchera des opportunités de gagner de l'argent.
Le trader examinera les hausses et les baisses de prix pour voir si quelque chose a précipité ces mouvements. Des indicateurs tels que l'heure du jour, les modèles de chandeliers, les modèles de graphiques, les mini-cycles, le volume et d'autres modèles sont tous évalués. Une fois qu'une stratégie potentielle est trouvée, il est utile de revenir en arrière et de voir si la même chose s'est produite pour d'autres mouvements sur le graphique. Un profit aurait-il pu être réalisé au cours du dernier jour, de la semaine ou du mois en utilisant cette méthode? Si vous négociez sur une période de cinq minutes, continuez de ne regarder que des délais de cinq minutes, mais regardez en arrière dans le temps et sur d'autres actions qui ont des critères similaires pour voir si cela aurait également fonctionné là-bas.
Après avoir déterminé un ensemble de règles qui vous auraient permis d'entrer sur le marché pour réaliser un profit, regardez ces mêmes exemples et voyez quel aurait été votre risque. Déterminez ce que vos arrêts devront être sur les futures transactions pour capturer des bénéfices sans être arrêté. Analysez le mouvement des prix après l'entrée et voyez où, sur vos graphiques, un arrêt doit être placé. Lorsque vous analysez les mouvements, recherchez des points de sortie rentables. Où était le point de sortie idéal et quel indicateur ou méthode pourrait être utilisé pour capturer la majeure partie de ce mouvement?
Lorsque vous regardez les sorties, utilisez des indicateurs, des modèles de chandeliers, des modèles de graphiques, des retracements en pourcentage, des arrêts de fuite, des niveaux de Fibonacci ou d'autres tactiques pour aider à capturer les bénéfices des opportunités que vous voyez.
Selon la fréquence à laquelle vous souhaitez rechercher des stratégies, vous pouvez rechercher des tactiques qui fonctionnent sur des périodes concises. Souvent, des anomalies à court terme se produisent qui vous permettent d'extraire des bénéfices constants. Ces stratégies peuvent ne pas durer plus de plusieurs jours, mais elles peuvent également être réutilisées à l'avenir.
Gardez une trace de toutes les stratégies que vous utilisez dans un journal et intégrez-les dans un plan de trading. Lorsque les conditions deviennent défavorables pour une certaine stratégie, vous pouvez l'éviter. Lorsque les conditions favorisent une stratégie, vous pouvez en tirer parti sur le marché.
Éléments supplémentaires à considérer
L'utilisation de données historiques et la recherche d'une stratégie qui fonctionne ne garantiront aucun profit sur aucun marché. C'est pour cette raison que de nombreux traders ne backtestent pas leurs stratégies, appliquant la stratégie sur des données historiques. Au lieu de cela, ils ont tendance à faire des échanges spontanés. Il s'agit d'un manque de diligence raisonnable. Il est important de connaître le taux de réussite d'une stratégie, car si une stratégie n'a jamais fonctionné, il est peu probable qu'elle commence à fonctionner aujourd'hui soudainement. C'est pourquoi le backtest visuel - en parcourant les graphiques et en appliquant de nouvelles méthodes aux données dont vous disposez sur la période sélectionnée - est crucial.
De nombreuses stratégies ne durent pas éternellement. Ils tombent dans et hors de la rentabilité, et c'est pourquoi il faut profiter pleinement de ceux qui fonctionnent encore. Si quelque chose a fonctionné au cours des derniers mois ou au cours des dernières décennies, cela fonctionnera probablement demain. Mais si vous n'avez jamais regardé dans le passé pour tester cette stratégie, vous ne vous rendriez peut-être même pas compte qu'elle était là, ou vous pourriez manquer de confiance pour l'appliquer sur les marchés demain pour gagner de l'argent. Savoir que quelque chose a fonctionné dans le passé donnera donc également un coup de pouce psychologique à votre trading.
Le trading doit être fait avec confiance (pas avec arrogance), et être en mesure de tirer la gâchette sur une position quand il y a une configuration pour gagner de l'argent nécessitera la confiance qui vient de regarder vers le passé et de savoir que, plus souvent que non, cette stratégie a fonctionné.
Gardez à l'esprit que vous n'avez pas besoin de rechercher des stratégies qui fonctionnent à 100% du temps. En fait, si vous le faites, vous ne trouverez probablement aucune stratégie viable. Recherchez des stratégies qui rapportent un bénéfice à la fin de la journée, de la semaine ou de l'année, selon votre calendrier.
The Bottom Line
Les stratégies tombent en faveur ou non sur différentes périodes; à l'occasion, des changements devront être apportés pour s'adapter au marché actuel et à notre situation personnelle. Créez votre propre stratégie ou utilisez celle de quelqu'un d'autre et testez-la sur un laps de temps qui vous convient. En regardant en arrière, vous pouvez vous donner d'excellents points de départ pour gagner plus d'argent et éviter les pertes à mesure que vous devenez plus expérimenté. Suivez toutes les stratégies que vous utilisez afin de pouvoir réutiliser ces stratégies lorsque les conditions le favorisent.
