- Entreprise: Sincerus AdvisoryTitre du poste: Managing PartnerCertifications: CFP®
Expérience
Dann est associé directeur chez Sincerus Advisory, LLC. Dann a plus de 12 ans d'expérience dans la fourniture d'une planification financière globale aux particuliers fortunés.
Dann est diplômé de l'Université de Buffalo, une université d'État de New York, avec un baccalauréat ès arts et une maîtrise ès arts en économie. Il a utilisé son temps là-bas pour suivre un cours accéléré afin d'obtenir les deux diplômes en quatre années d'études combinées. Il était également membre de Delta Sigma Pi, une fraternité commerciale nationale.
Après ses études supérieures, Dann était associé au bureau de New York de Brownson, Rehmus et Foxworth, un conseiller en placement enregistré de 10 G $ +. Il y a pratiqué toutes les facettes de la gestion de patrimoine, y compris la gestion des investissements, la planification successorale, la gestion des risques et la planification fiscale. Il a également été membre des comités de placements alternatifs et de capital-investissement à l'échelle de l'entreprise.
En 2009, Dann a rejoint RCL Advisors, LLC en tant que manager. RCL Advisors est une société de conseil indépendante privée ayant pour mission de fournir des informations impartiales et des conseils indépendants pour aider les clients à prendre des décisions d'investissement éclairées. Avec plus de 1, 6 milliard de dollars d'actifs, RCL Advisors est souvent reconnue comme l'une des meilleures sociétés de gestion de patrimoine au pays.
Dann siège au conseil d'administration de Chess in the Schools, un organisme sans but lucratif qui propose des programmes d'échecs aux jeunes à faible revenu de New York. Depuis 1986, ils ont utilisé les échecs pour favoriser le développement intellectuel et social de plus de 500 000 étudiants.
Les antécédents professionnels et éducatifs uniques de Dann lui donnent la capacité d'évaluer les objectifs des clients et d'élaborer des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs. Il a toujours travaillé à titre «payant», sans recevoir de commissions, afin d'avoir l'indépendance nécessaire pour aligner pleinement ses intérêts sur ceux de ses clients. Son objectif est et sera toujours de fournir des conseils judicieux et impartiaux les mieux adaptés aux besoins des clients.
Éducation
Dann a obtenu son baccalauréat ès arts et sa maîtrise ès arts en économie à l'Université de Buffalo.
Citation de Dann Ryan
«Dann est un planificateur basé à New York qui a pour objectif d'aider les apprenants à vie à identifier, comprendre et atteindre leurs objectifs financiers. Permettez-moi de vous aider à exploiter votre plus grand atout, votre motivation personnelle. »
