Fidelity Investments devrait à nouveau envoyer des ondes de choc dans le secteur des fonds indiciels et des fonds communs de placement avec le lancement d'une paire de fonds indiciels sans frais. Cette décision fait suite à l'introduction, le mois dernier, des premiers fonds à frais zéro, le géant des fonds ayant éliminé les minimums d'investissement sur les fonds communs de placement ainsi que les minimums de compte et les frais connexes.
Les mouvements ont fonctionné. Un peu plus d'un mois sur le marché, le Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) et le Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) ont plus d'un milliard de dollars d'actifs combinés sous gestion. Ces fonds suivent les indices de référence créés par Fidelity, une mesure qui aide les émetteurs de fonds à maintenir leurs coûts bas.
Mercredi 12 septembre, la société a annoncé qu'elle se préparait à lancer une autre paire de fonds indiciels sans frais. Le Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) et le Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) devraient faire leurs débuts le 18 septembre.
"En plus d'offrir les premiers fonds communs de placement auto-indexés du secteur avec un ratio de frais nul, Fidelity réduit les prix de ses fonds communs de placement existants et des indices obligataires", a déclaré Fidelity dans un communiqué. "Fidelity fournira aux investisseurs la classe d'actions la moins chère du marché, garantissant que chaque investisseur, quel que soit son montant, bénéficiera des frais les plus bas possibles."
"Les fonds ZERO de Fidelity, les seuls fonds communs de placement à indice de frais zéro disponibles directement pour les investisseurs individuels, offrent désormais des expositions au marché représentatives de plus des deux tiers des actifs indiciels du secteur, offrant aux investisseurs le plus large choix de couverture de marché dont ils ont besoin", a déclaré Fidelity dans un communiqué. déclaration. (Pour en savoir plus, voir: Fidelity Investments to Refraul Fees It Charts Customers .)
FNILX offrira aux investisseurs une exposition à un large éventail d'actions nationales à grande capitalisation, tandis que FZIPX offrira une exposition aux actions nationales à moyenne et petite capitalisation. Les fonds de marché étendus sont souvent utilisés par les investisseurs pour combler le vide des petites actions créées par de nombreux fonds d'actions traditionnels à large capitalisation et à large capitalisation. Les fonds Vanguard et Charles Schwab contre lesquels le FNILX de Fidelity sera en concurrence ont des ratios de dépenses annuels de 0, 14% et 0, 03%, respectivement, selon les données de Fidelity. Un fonds indiciel Vanguard Extended Market Index a des frais annuels de 0, 21%, selon les données de Fidelity.
Fidelity a déclaré que, comme ses actifs de fonds indiciels avaient doublé, elle avait réduit ses dépenses de 50% pour donner aux investisseurs plus de valeur. La société a également une empreinte croissante de fonds négociés en bourse (ETF), grâce à laquelle elle propose les ETF sectoriels les moins chers du secteur ainsi que plusieurs fonds bêta intelligents rentables.
