Avez-vous déjà admiré une œuvre d'art et souhaité avoir l'argent nécessaire pour la posséder? Êtes-vous du genre à préférer investir dans les arts que dans les entreprises traditionnelles de Wall Street? Ensuite, vous voudrez découvrir ce véhicule d'investissement relativement nouveau - les fonds d'investissement dans l'art. Ces dernières années, ces fonds sont devenus un outil d'investissement alternatif très attrayant, et peuvent même rendre la possession d'une participation dans les beaux-arts accessible aux non-riches. (Pour une lecture de fond, voir Fine Art peut être un bon investissement .)
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C'est une belle chose
Les actions ont plongé au cours de la récente récession, mais l'impact du ralentissement économique sur le marché de l'art a été minime. Au plus fort de la récession en 2008, le marché de l'art a légèrement baissé de 4, 5%, selon le Mei / Moses All Art Index, qui suit la performance à long terme des beaux-arts. Ce n'est pas la première fois que le marché de l'art se porte bien dans un climat économique médiocre - il a également surclassé le marché boursier pendant la récession de 2001.
Jusqu'à présent, le marché de l'art a connu sept années d'appréciation des prix. Selon Bloomberg, le rendement annuel composé moyen est de 33% depuis 2004. La performance historique élevée a attiré l'attention des gestionnaires de fonds spéculatifs, des fonds de dotation et des fondations et des particuliers à très haute valeur nette.
Même les financiers ont remarqué la tendance. Ils se sont finalement réunis pour former des fonds d'investissement dans l'art avec des actifs allant de plusieurs dizaines de milliers de dollars à plus de 100 millions de dollars. Ces fonds tirent parti du pouvoir d'achat pour acheter de l'art. En règle générale, l'entrée minimale dans ces fonds pour un investisseur est de 250 000 $. Les investisseurs reçoivent généralement un portefeuille diversifié d'œuvres d'art, des déclarations annuelles et des évaluations de l'œuvre d'art.
Au fur et à mesure que les fonds ont émergé, certains ont eu du mal à collecter des fonds et ont dû faire face aux coûts d'achat, de stockage et d'assurance de l'œuvre d'art, comme ABN AMRO, qui a fermé un an après son lancement. La plupart des fonds sont encore dans leurs années de formation et développent un historique de succès. Voici quelques exemples qui ont prévalu ou ont récemment été lancés avec des fonds de plusieurs millions:
1. Fonds d'investissement en art contemporain Anthea 1
L'objectif du fonds d'art fermé est celui des riches. Il est supervisé par la Irish Financial Services Regulatory Authority. La période de l'oeuvre va de 1945 à nos jours. Les artistes cibles incluent Frank Stella et Jeff Kochs. Le fonds prévoit de lever 80 millions d'euros, soit environ 110 millions de dollars.
2. Groupe du Fonds des beaux-arts
La maison d'investissement de renom a débuté en 2001. Le fonds se targue d'être le premier du genre à investir dans l'art en tant que classe d'actifs dans le monde. Il détient un actif de 100 millions de dollars sous gestion et se compose de quatre fonds non réglementés: le Chinese Fine Art Fund, le Middle Eastern Fine Art Fund, le Fine Art Fund et Fine Art Fund II.
3. Fonds mondial Artemundi
Artemundi est un fonds d'investissement privé qui permet à son investisseur d'afficher les œuvres d'art sur une base renouvelable dans leurs maisons ou bureaux. Sa collection comprend des maîtres anciens, de l'après-guerre et de l'art contemporain. Les artistes incluent Claude Monet, Frida Kahlo et Diego Rivera.
Conclusion
Les investissements dans l'art sont considérés comme risqués car il est difficile d'évaluer quel type d'art sera en faveur à l'avenir. Généralement, l'art est considéré comme un investissement alternatif et ne devrait pas représenter plus de 5% d'un portefeuille global. Gardez également à l'esprit que bon nombre de ces fonds ne sont pas réglementés. Cela impliquera d'entreprendre des recherches intenses. Augmentez vos connaissances en lisant des revues et des revues d'art et en vous renseignant sur les artistes dont le travail est inclus dans les fonds que vous envisagez.
