Les traders qui entrent sur le marché forex (FX) pour la première fois sont avisés de se renseigner sur le trading de devises et ses subtilités. Une variété d'outils et de ressources d'apprentissage gratuits sont accessibles, tels que des comptes de démonstration virtuels, des services de mentorat, des cours en ligne, des ressources imprimées et en ligne, des services de signalisation et des graphiques. Cet article explique les étapes préliminaires pour trouver une assise sur le marché des changes.
Pour plus de détails, voir: "Procédure pas à pas sur le Forex"
Trouver un courtier
La première étape vers le trading forex est de choisir un teneur de marché avec lequel trader. Certains sont plus grands que d'autres, certains ont des spreads plus serrés et d'autres offrent des fonctionnalités supplémentaires. Chaque teneur de marché a ses propres avantages et inconvénients, mais voici quelques-unes des questions clés à poser lors de votre vérification diligente:
- Pour vous assurer que l'argent que vous envoyez sera en sécurité et que vous êtes compétent pour faire appel en cas de faillite, choisissez un grand teneur de marché réglementé dans au moins un ou deux grands pays. En outre, plus le teneur de marché est grand, plus il dispose de ressources pour garantir la stabilité de ses plates-formes de négociation et de ses serveurs et ne risque pas de se bloquer lorsque le marché devient actif. Troisièmement, trouvez un teneur de marché avec suffisamment d'employés pour pouvoir passer une transaction par téléphone sans entendre un signal occupé. En bout de ligne, trouvez un teneur de marché légitime pour faire du commerce et évitez un magasin de seaux. (Pour une lecture connexe, voir Comprendre les tactiques des courtiers malhonnêtes .) Où est intégré le teneur de marché FX? Est-ce dans un pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ou est-il offshore? Le teneur de marché FX est-il réglementé? Si oui, dans combien de pays, quelle est la taille du market maker? De combien de capital excédentaire dispose-t-il? Combien d'employés? Le market maker dispose-t-il d'une assistance téléphonique 24h / 24?
Consultez l'historique du courtier
Aux États-Unis, tous les commerçants de commissions à terme enregistrés (FCM) sont tenus de respecter des normes financières strictes, y compris des exigences de suffisance du capital, et doivent soumettre des rapports financiers mensuels aux autorités de réglementation. Vous pouvez visiter le site Web de la Commodity Futures Trading Commission (une agence indépendante du gouvernement américain) pour accéder aux derniers états financiers de tous les FCM enregistrés aux États-Unis.
Un autre avantage de l'utilisation d'un FCM enregistré est une plus grande transparence dans les pratiques commerciales. La National Futures Association tient des registres de toutes les procédures formelles contre les FCM, et les commerçants peuvent rechercher l'entreprise pour identifier tout problème grave avec les clients ou les régulateurs en consultant le Centre d'information sur le statut d'affiliation de base (BASIC) de la NFA en ligne.
Testez un compte démo
Une fois que vous avez trouvé un courtier, l'étape suivante consiste à tester son logiciel en ouvrant un compte de démonstration. La disponibilité des comptes de démonstration ou de trading virtuel est unique sur ce marché et vous devez l'exploiter à votre avantage. Apprenez à utiliser la plateforme de trading et à comparer les plateformes entre elles afin de trouver celle qui correspond le mieux à vos objectifs. La plupart des comptes de démonstration ont exactement les mêmes fonctionnalités que les comptes réels avec des prix du marché en temps réel. La seule différence, bien sûr, est que vous ne négociez pas avec de l'argent réel.
Le trading de démonstration vous permet de comprendre pleinement comment utiliser la plateforme de trading, de pratiquer des stratégies de trading et de gagner de l'argent sur le compte papier avant de passer à un compte réel financé avec de l'argent réel. En d'autres termes, cela vous donne une chance d'explorer le marché des changes.
Fais tes recherches
Lorsque vous faites du commerce, n'échangez jamais impulsivement. Vous devriez être en mesure de justifier vos métiers, et la façon de trouver une justification est de faire des recherches. Il existe de nombreuses ressources telles que des livres et des journaux contenant des informations sur le marché des changes. Lorsque vous choisissez une source à consulter, assurez-vous qu'elle couvre:
- Les bases du marché FXAnalyse techniqueLes principales nouvelles et événements fondamentaux
Parce que le marché FX est principalement un marché axé sur la technologie, l'analyse technique est un domaine de recherche important pour les non-initiés. Plus vous êtes fort dans l'analyse technique, mieux vous pouvez négocier le marché des changes dans une perspective spéculative. (Pour plus d'informations, voir Introduction à l'analyse technique . )
En ce qui concerne les journaux, les traders de forex chevronnés se réfèrent généralement au Financial Times et au Wall Street Journal car ils contiennent des informations internationales. Le trading de devises implique de regarder au-delà de l'économie, car les risques politiques et géopolitiques peuvent également affecter le comportement de trading d'une devise. Par conséquent, restez au fait des principales sources d'informations non financières telles que l' International Herald Tribune et la BBC (en ligne, à la télévision ou à la radio) pour les grandes histoires de la journée.
L'un des magazines les plus populaires parmi les traders FX est The Economist car il couvre de nombreux thèmes macro; cependant, les magazines sur les devises et les échanges sont également populaires. Une fois que vous avez une base solide dans le trading FX, restez à jour sur les développements fondamentaux et techniques quotidiens du marché FX en visitant les sites Web de recherche spécifiques à FX.
Programmes d'éducation et de mentorat - en valent-ils la peine?
L'avantage des cours en ligne ou en direct par rapport aux livres, journaux et magazines est que vous pouvez voir les questions fréquemment posées par d'autres personnes et les réponses. Dans une salle de classe, en ligne ou en direct, vous pouvez apprendre des expériences et des frustrations des autres. Un mentor ou un enseignant peut s'appuyer sur son expérience personnelle et vous aider à éviter les erreurs qu'ils ont commises, vous faisant ainsi économiser temps et argent.
Qu'en est-il des systèmes de négociation et des signaux?
De nombreux commerçants se demandent s'il vaut la peine d'acheter un système ou un ensemble de signaux. Les systèmes et les signaux se répartissent en trois catégories générales selon leur méthodologie: tendance, gamme ou systèmes fondamentaux. Les systèmes fondamentaux sont rares sur le marché des changes; ils sont principalement utilisés par les grands hedge funds ou les banques car ils sont de longue durée et ne fournissent pas beaucoup de signaux de trading. Les systèmes disponibles pour les commerçants individuels sont généralement des systèmes de tendance ou des systèmes de gamme - vous obtiendrez rarement un système capable d'exploiter les deux marchés.
Même les plus grands hedge funds au monde cherchent toujours le commutateur qui peut identifier s'ils sont dans une tendance ou un marché lié à une fourchette. La plupart des grands hedge funds ont tendance à suivre les tendances, c'est pourquoi les hedge funds en tant que groupe ont fait si mal en 2004 lorsque le marché était piégé dans une fourchette de négociation serrée. Les systèmes liés à une fourchette ne fonctionneront bien que sur des marchés liés à une fourchette, tandis que les systèmes de tendance feront de l'argent sur les marchés à tendance et perdront de l'argent sur des marchés liés à une fourchette. Par conséquent, avant d'acheter un système ou un fournisseur de signaux, vérifiez si les signaux sont principalement des signaux liés à la plage ou des signaux de tendance. De cette façon, vous saurez quand prendre les signaux et quand les éviter. (Pour en savoir plus, voir Identification des devises de tendance et liées à une fourchette .)
Configurations de trading - Trouvez ce qui vous convient le mieux
Chaque commerçant est différent, mais le meilleur style de trading est probablement une combinaison d'analyses techniques et fondamentales. Les fondamentaux peuvent facilement dérouter les techniques tandis que les techniques peuvent expliquer les mouvements que les fondamentaux ne peuvent pas. Les commerçants intelligents seront toujours conscients de l'image fondamentale plus large tout en utilisant leurs techniques pour identifier les bons niveaux d'entrée et de sortie. La combinaison des deux vous aidera à éviter autant de mauvaises transactions que possible, et cela fonctionne à la fois pour les day traders et les swing traders. La plupart des packages de cartographie gratuits ont tout ce dont un nouveau trader a besoin, et de nombreuses plateformes de trading proposent des flux d'actualités en temps réel pour vous tenir au courant des actualités économiques.
Conclusion
Apprendre à trader sur le marché des changes peut sembler une tâche intimidante au départ. Cependant, il existe de nombreuses ressources pratiques et éducatives accessibles à chaque commerçant. Apprenez autant que possible avant de risquer de l'argent réel. Les publications imprimées et en ligne, les magazines de trading, les mentors personnels et les comptes de démonstration en ligne sont des guides inestimables pour votre voyage dans le trading de devises.
Pour plus de lecture, consultez "Une introduction sur le marché Forex" et "Questions courantes sur le trading de devises" .
