La sélection de bons stocks n'est pas facile. Le volume même des entreprises rend difficile la concentration sur un bon stock et les volumes de données sur Internet ne facilitent pas les choses. En fait, il est difficile de trier les informations utiles de toutes les données sans valeur. Heureusement, un filtre des actions peut vous aider à vous concentrer sur les actions qui répondent à vos normes et à votre stratégie.
Les cribleurs boursiers sont des filtres efficaces lorsque vous avez une idée précise des types d'entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir. Il y a des milliers d'actions cotées aux bourses aux États-Unis seulement; il n'est tout simplement pas possible de tous les suivre par vous-même. Un filtre de stock limite l'exposition aux seuls titres qui répondent à vos paramètres uniques., nous examinons ce qu'est un crible de stock et comment il peut fonctionner pour vous.
Points clés à retenir
- La sélection des actions est le processus de recherche d'entreprises qui répondent à certains critères financiers. En répondant à une série de questions et en entrant vos critères de recherche, les cribleurs vous donnent une liste des stocks qui répondent à vos besoins. Certains des meilleurs cribleurs gratuits sur le Web incluent ceux offerts par Yahoo! Finance, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance et FinViz. Assurez-vous de prendre les résultats de l'examen dans un premier temps et n'oubliez pas de faire vos propres recherches également.
Comment fonctionnent les cribleurs de stock
Les day traders utilisent généralement des cribleurs de titres pour les aider à choisir les titres qui méritent leur attention parmi les milliers disponibles sur les bourses mondiales. Vous pouvez utiliser ces mêmes outils pour vous aider à prendre de meilleures décisions concernant les actions dans lesquelles vous investissez votre argent.
La sélection des actions est le processus de recherche d'entreprises qui répondent à certains critères financiers. Un crible de stock a trois composants:
- Une base de données d'entreprises Un ensemble de variables Un moteur de filtrage qui trouve les entreprises qui satisfont à ces variables et génère une liste de correspondances
L'utilisation d'un crible est assez simple. Tout d'abord, vous répondez à une série de questions. Ils peuvent comprendre les éléments suivants:
- Aimez-vous les actions à grande capitalisation ou à petite capitalisation? Recherchez-vous des cours à des niveaux record ou des sociétés dont les actions ont baissé? Quelle fourchette pour le ratio cours / bénéfices (P / E) vous convient Vous recherchez des actions dans une industrie particulière?
Les bons cribleurs vous permettent de rechercher en utilisant à peu près n'importe quelle métrique ou critère que vous souhaitez. Lorsque vous avez fini de saisir vos réponses, vous obtenez une liste des stocks qui répondent à vos besoins.
En se concentrant sur les facteurs mesurables affectant le cours d'une action, les agents de contrôle des actions aident leurs utilisateurs à effectuer une analyse quantitative. En d'autres termes, le filtrage se concentre sur des variables tangibles telles que la capitalisation boursière, les revenus, la volatilité et les marges bénéficiaires, ainsi que sur les ratios de performance tels que le ratio P / E ou le ratio dette / capitaux propres (D / E). Pour des raisons évidentes, vous ne pouvez pas utiliser un filtre pour rechercher une entreprise qui fabrique, disons, les meilleurs produits.
Options de sélection
Certains des meilleurs filtres gratuits sur le Web incluent ceux proposés par Yahoo! Finance, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance et FinViz. Ils offrent tous aux utilisateurs une série de filtres de base et avancés.
De nombreux cribleurs de stock offrent des services de base et avancés, ou des services gratuits et premium.
Les filtres de base ont un ensemble prédéterminé de variables dont vous définissez les valeurs comme critères. Par exemple, l'une des variables de l'écran de base FinViz filtre les actions par capitalisation boursière, vous donnant la possibilité de trouver des entreprises qui, par exemple, sont inférieures ou supérieures à 300 millions de dollars en capitalisation boursière.
Bien qu'il existe de bons filtres gratuits, si vous voulez la toute dernière et la meilleure technologie, vous devrez probablement vous abonner à un service de dépistage.
Utilisation de filtres personnalisables
Pour démontrer le fonctionnement des cribleurs, regardons un exemple utilisant le filtre gratuit de FinViz. Disons que nous recherchons une entreprise de vêtements qui se négocie à la Bourse de New York (NYSE), a un ratio P / E inférieur à 25, a une croissance du BPA de plus de 10% au cours des cinq dernières années et une dette / capitaux propres rapport supérieur à 0, 1. Avant l'ère d'Internet, la recherche d'entreprises répondant à tous ces critères aurait été une entreprise de taille. En fait, cela aurait pu prendre des jours. Mais avec un crible, c'est tellement plus facile.
Voici à quoi ressemble le filtre sur FinViz:
Une fois que nous avons entré ces critères dans le filtre, il nous donne les entreprises qui le font à travers chacun des filtres de notre recherche. Un point important à noter est que ces chiffres étaient corrects au moment de la recherche, mais sont susceptibles de changer continuellement à mesure que les cours des actions fluctuent et que de nouveaux états financiers sont publiés.
| Type d'écran | Entreprises restantes |
| Entreprises de confection | 32 |
| Négocier sur le NYSE | 19 |
| Rapport P / E inférieur à 25 | 11 |
| Croissance du BPA au cours des 5 dernières années, supérieure à 10% | 1 |
| Dette / capitaux propres supérieurs à 0, 1 | 1 |
Maintenant que nous avons les résultats de la sélection des actions, nous avons un candidat qui mérite une analyse plus approfondie. Autrement dit, si nous sommes confiants dans nos critères et les valeurs que nous choisissons pour eux. Les sociétés que le cribleur nous donne n'ont de valeur que les critères de recherche que nous saisissons. Il est également important de se rappeler que l'écran n'est pas l'analyse elle-même. L'écran ne peut pas garantir que l'entreprise qui a fait tous nos critères est le meilleur achat, nous devons donc creuser plus profondément pour en savoir plus.
Savoir quoi filtrer
Le grand défi avec l'utilisation des filtres est de savoir quels critères utiliser pour votre recherche. Les centaines de variables rendent les possibilités de combinaisons différentes presque infinies.
Les filtres sont extrêmement flexibles, mais si vous ne savez pas ce que vous cherchez ni pourquoi, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour vous. Pour aider les investisseurs, certains sites ont des écrans boursiers prédéfinis, dont les variables sont déjà saisies.
Les sites suivants offrent certains des meilleurs écrans prédéfinis (ce ne sont que quelques exemples de ce qui existe):
- Yahoo! Finance: Ce site comprend trois écrans prédéterminés: les grandes capitalisations sous-évaluées, les Day Gainers et, les plus notables, les ancres de portefeuille. Les critères de recherche de chaque écran prédéterminé sont clairement expliqués afin que vous puissiez comprendre les principes sous-jacents des écrans. MSN Money: Celui-ci comprend une série d'écrans populaires qui peuvent être filtrés et triés par catégorie. FinViz: Cet écran comprend un menu déroulant de signal qui filtre des critères tels que les principaux gagnants, les achats d'initiés récents et les coins.
Attention à ces limitations
Bien qu'ils soient des outils utiles, les cribleurs de stock ont certaines limites. Voici certaines choses que vous devez garder à l'esprit:
- La plupart des cribleurs boursiers ne comprennent que des facteurs quantitatifs. Il y a encore de nombreux facteurs qualitatifs à garder à l'esprit. Aucun filtreur ne fournit des informations sur des éléments tels que les poursuites en cours, les problèmes de main-d'œuvre ou les niveaux de satisfaction des clients. Les filtreurs utilisent des bases de données qui se mettent à jour selon différents calendriers. Vérifiez toujours la pertinence et l'actualité des données. Si les données d'un filtreur ne sont pas opportunes, votre recherche pourrait être dénuée de sens. Surveillez les angles morts spécifiques à l'industrie. Par exemple, si vous recherchez des évaluations P / E faibles, ne vous attendez pas à ce que de nombreuses entreprises technologiques apparaissent.
Quelques autres choses génériques à surveiller avec ces cribleurs. Certaines des versions gratuites sont livrées avec des publicités, contrairement à beaucoup d'autres sites. Ils doivent faire de l'argent en quelque sorte, non? Cela peut être un peu fastidieux de devoir passer au travers, surtout lorsque vous essayez de faire avancer votre investissement. Mais si vous êtes prêt à débourser quelques dollars, la plupart viennent avec des options premium qui peuvent couper les publicités. De nombreux abonnements payants offrent de meilleurs avantages, tels que des graphiques, des devis en temps réel et des alertes par e-mail.
Fais tes recherches
Bien qu'il existe d'excellents outils comme les cribleurs de stock pour vous faciliter la vie, vous devez vous rappeler une chose: rien ne vaut faire vos propres recherches. Tout simplement parce qu'un filtre de stock vous donne une liste de stocks qui correspondent à vos critères de recherche, prenez-le avec un grain de sel, tout comme tout conseil d'investissement que vous recevez.
Comme mentionné ci-dessus, ces agents de contrôle ne seront pas nécessairement au courant des nouvelles qui affectent certaines entreprises. Utilisez donc les résultats du filtre de stock comme un simple point de départ et travaillez à partir de là. Assurez-vous de lire sur certains des problèmes affectant les sociétés répertoriées dans les résultats de l'examen, comme les nouvelles juridiques ou économiques, tout ce qui peut nuire à la rentabilité de l'entreprise. Vous pouvez utiliser ces informations avec les résultats du filtre pour prendre de meilleures décisions plus éclairées au sujet de vos investissements. Pouvoir utiliser les outils avec les recherches disponibles fera de vous un meilleur commerçant.
The Bottom Line
N'oubliez pas que les cribleurs de titres ne sont pas la pilule magique pour sélectionner les titres. Rien ne remplacera jamais une bonne recherche à l'ancienne du nez à la meule. Cependant, les écrans peuvent être un bon endroit pour démarrer votre processus de recherche car ils peuvent gagner du temps et réduire vos options à un groupe plus facile à gérer.
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