Jason Whitby

• Plus de 15 ans d'expérience en tant que conseiller financier et gestionnaire de portefeuille

Expérience

Jason Whitby a plus de quinze ans d'expérience en tant que conseiller financier principal pour Investor Solutions, fournissant la planification financière et la gestion des investissements pour les clients et les institutions fortunés. Son expérience antérieure englobe la recherche en sécurité, la construction de portefeuille et la gestion des risques. Avant sa carrière dans les services financiers, Jason était employé dans l'industrie des semi-conducteurs travaillant dans l'ingénierie, les ventes et les finances. Il est classé comme conseiller cinq étoiles par le registre Paladin. Jason est un ancien professeur adjoint de l'Université de Miami, ancien membre du conseil d'administration de la Financial Planning Association et membre du CFA Institute.

Éducation

Jason a obtenu son baccalauréat ès sciences en génie chimique de l'Université Purdue et a obtenu sa maîtrise en administration des affaires de l'Université Santa Clara. Il détient les titres professionnels CFA et CFP.

Citation de Jason Whitby

"Je ne suis pas un robot, et vous non plus probablement. Je m'en soucie."