- Entreprise: Blue Ocean Global WealthJob Title: Planificateur financier certifiéCertifications: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Expérience
Marguerita M. Cheng est directrice générale de Blue Ocean Global Wealth. Avant de co-fonder Blue Ocean Global Wealth, Marguerita était conseillère financière chez Ameriprise Financial et analyste et éditrice chez Towa Securities à Tokyo, au Japon. Marguerita est porte-parole de l'AARP Financial Freedom Campaign et chroniqueur régulier pour Kiplinger. Elle est CFP® professionnelle, Chartered Retirement Planning CounselorSM, Retirement Income Certified Professional® et Certified Divorce Financial Analyst.
En tant qu'ambassadrice du Conseil des normes du planificateur financier agréé (CFP Board), Marguerita aide à informer le public, les décideurs et les médias sur les avantages d'une planification financière compétente et éthique. Elle est avocate de la Women's Initiative (WIN) et experte en la matière pour le CFP Board, contribuant à l'élaboration des questions d'examen pour l'examen de certification CFP®. Marguerita est également bénévole pour les audiences de la Commission de discipline et d'éthique (DEC) du CFP Board. Elle a siégé au conseil d'administration national de la Financial Planning Association (FPA) de 2013 à 2015 et a été présidente de la Financial Planning Association of the National Capital Area (FPA NCA).
Marguerita a étudié à l'Université Keio de Tokyo, au Japon, et a obtenu son BS en finance et son BA en langue est-asiatique et littérature japonaise à l'Université du Maryland, College Park. Elle est récipiendaire du prix présidentiel financier Ameriprise pour la qualité des conseils et de la prestigieuse bourse japonaise Monbukagakusho.
Éducation
Margeurita a obtenu son BS en finance à l'Université Keio et son BA en langue est-asiatique et en littérature japonaise à l'Université du Maryland.
Citation de Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng est passionnée par le fait de s'assurer que ses clients ont la clarté et la confiance nécessaires pour planifier leur avenir financier."
