- Entreprise: Wealth Resources GroupTitre du poste: fondateur / planificateur financier agrééCertifications: CFP®
Expérience
Neal Frankle est un planificateur financier agréé indépendant, basé dans le sud de la Californie. Il a fondé Wealth Resources Group en 1994 pour fournir exclusivement une planification financière globale basée sur les frais. Son cabinet est spécialisé dans l'aide aux clients pour qu'ils prennent des décisions judicieuses concernant leur argent afin qu'ils puissent cesser de s'inquiéter et commencer à profiter des choses qui comptent le plus pour eux. Il travaille avec des retraités et des préretraités, des propriétaires de petites entreprises, des employés bien rémunérés et des veuves / femmes divorcées.
Parce que Neal est un conseiller en placement inscrit plutôt qu'un courtier en valeurs mobilières, il peut travailler avec ses clients, peu importe où ils vivent. Beaucoup de ses clients travaillent avec lui via les téléphones et Internet, même s'ils vivent à moins de cinq miles du bureau. En tant que planificateur financier agréé MC, il fournit une planification financière complète pour les particuliers et les familles. Il se concentre sur la planification fiscale, les avantages sociaux des employés, la planification de la retraite, la planification successorale, la gestion des investissements et les assurances.
Neal donne à ses clients sa parole que lorsqu'ils travailleront avec lui, il écoutera. Il prendra le temps de découvrir les véritables objectifs de ses clients et sera leur partenaire dans l'élaboration d'un plan personnalisé pour les aider à atteindre ces objectifs.
Neal sait ce que c'est que d'avoir des problèmes financiers. Ses deux parents sont décédés alors qu'il était encore au lycée. Il a apporté un petit règlement d'assurance à un conseiller financier. Plutôt que de l'aider à le cultiver en toute sécurité pour l'aider à terminer ses études universitaires, le conseiller a baratté et brûlé le compte. C'était horrible. Mais cette expérience a eu un impact profond sur Neal et l'a aidé à vraiment comprendre ce que c'est que d'être dans une situation difficile avec des ressources limitées et presque aucune compréhension financière.
Cette expérience l'a motivé à aider les autres en développant une firme de planification financière de premier ordre offrant à ses clients une gamme complète de services d'investissement et de planification financière adaptés aux besoins des clients.
Éducation
Neal a obtenu son BS en comptabilité de l'Université d'État de San Diego.
Citation de Neal Frankle
«Avec plus de 30 ans d'expérience, Neal Frankle s'engage à aider les gens à planifier leur feuille de route financière, conformément à leurs valeurs, à protéger leurs actifs et à les aider à atteindre leurs objectifs.»
