Qu'est-ce qu'un analyste de sécurité?
Un analyste en sécurité est un professionnel de la finance qui étudie diverses industries et entreprises, fournit des rapports de recherche et d'évaluation, et fait des recommandations d'achat, de vente et / ou de conservation.
Comprendre Security Analyst
Les analystes de la sécurité suivent les performances d'un ou de plusieurs titres, secteurs, industries ou économies du marché. Les contrats à terme ne sont pas des titres car leur performance ne dépend pas de la gestion ou des activités de tiers ou de tiers. Les options sur ces contrats sont toutefois considérées comme des titres puisque la performance dépend des activités d'un tiers.
Un analyste en sécurité effectue une analyse fondamentale et / ou technique des titres sur le marché afin d'aider les investisseurs particuliers et institutionnels à prendre des décisions d'investissement. L'analyse fondamentale repose sur des facteurs commerciaux fondamentaux tels que les états financiers, et l'analyse technique se concentre sur les tendances des prix et la dynamique. Les évaluations effectuées par un analyste de la sécurité déterminent s'il émet une recommandation d'achat, de vente ou de conservation sur les marchés financiers. Les clients et les tiers paient généralement pour accéder à ces rapports.
L'analyse effectuée sur les titres implique la collecte et l'interprétation de données financières. Les données sont extraites d'un certain nombre de sources, y compris les états financiers mis à la disposition du public sur la base de données EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) en ligne, les publications financières, le partage d'informations avec les chercheurs financiers et d'autres analystes, etc. En construisant des modèles financiers sur les données, un analyste sécurité peut mieux comprendre la santé financière et les perspectives de rentabilité d'une entreprise ou d'un secteur.
Selon la raison de l'analyse, un analyste peut être chargé de faire des estimations de bénéfices pour le bénéfice futur par action (EPS) d'une entreprise. En plaçant des estimations sur les bénéfices d'une entreprise pour certaines périodes (trimestrielles, annuelles, etc.), les analystes peuvent ensuite utiliser l'analyse des flux de trésorerie pour se rapprocher de la juste valeur pour une entreprise, qui à son tour donnera un prix de l'action cible. Les estimations des bénéfices des analystes de sécurité sont souvent agrégées pour créer une estimation consensuelle, qui est utilisée comme référence par rapport à laquelle les performances réelles de l'entreprise sont évaluées. Une surprise sur les résultats se produit généralement lorsqu'une entreprise manque l'estimation du consensus en gagnant plus que prévu ou moins.
Les analystes en valeurs mobilières travaillent pour des banques d'investissement, des sociétés de capital-investissement, des sociétés de capital-risque, des fonds spéculatifs et des sociétés de recherche. Ils sont impliqués dans des événements d'entreprise, tels que les fusions et acquisitions (M&A), la restructuration d'entreprise, la faillite et d'autres mouvements organisationnels qui peuvent avoir un impact sur la valeur financière d'une entreprise.
Les analystes de la sécurité sont aptes à utiliser des feuilles de calcul et des chiffres et devraient être en mesure d'expliquer efficacement les résultats de leur analyse aux clients, à la direction et aux pairs de l'industrie. De nombreux analystes ont des diplômes de premier cycle dans le domaine de la finance et obtiennent des certifications supplémentaires après l'obtention du diplôme (par exemple, CFA) pour accroître leur connaissance des marchés des capitaux.
