Le Terminator serait inquiet - une montée des machines coïncide parfaitement avec la montée des politiques protectionnistes. Alors que les multinationales tentent d'éviter de se laisser prendre dans le feu croisé des tarifs commerciaux, elles sont susceptibles d'utiliser la robotique et l'automatisation pour fabriquer des produits, plutôt que de les faire fabriquer à l'étranger. Non seulement ces technologies innovantes protègent les revenus des risques politiques, mais elles simplifient également la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise et contribuent à accélérer les délais de livraison.
"Comme il y a plus de signes de démondialisation, de protectionnisme et de nationalisme - pas seulement aux États-Unis - les multinationales repensent sérieusement comment emprunter une nouvelle voie et reconfigurer leurs opérations à l'échelle mondiale. Nous sommes dans la première manche, mais nous sommes ", a déclaré Joseph Quinlan, analyste à Bank of America, selon Barron's.
Les entreprises qui opèrent dans cet espace devraient également bénéficier d'un marché de l'emploi serré et d'une pénurie croissante de compétences, car les entreprises se tournent vers des technologies telles que la fabrication avancée, l'impression 3D et l'intelligence artificielle pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Selon les données du marché et le site de recherche Statista, les revenus mondiaux de l'automatisation des processus robotiques devraient passer de 1, 6 milliard de dollars en 2019 à plus de 3 milliards de dollars en 2022.
Ceux qui suivent cette technologie passionnante devraient envisager de négocier ces trois fonds négociés en bourse (ETF) qui offrent une exposition aux entreprises à la pointe de l'industrie de la robotique et de l'automatisation. Examinons de plus près chaque fonds et passons en revue plusieurs stratégies de trading.
FNB Robo Global Robotics and Automation Index (ROBO)
Lancé en 2013, le Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) vise à fournir des résultats d'investissement similaires à ceux du ROBO Global Robotics and Automation Index. L'indice de référence suit les actions mondiales qui tirent une partie de leurs revenus des produits, processus, services ou appareils de robotique et d'automatisation. ROBO s'incline vers les secteurs industriels et technologiques, avec des allocations respectives de 54, 51% et 33, 81%. Un écart moyen de 0, 09% et un chiffre d'affaires quotidien d'environ 250 000 actions maintiennent les coûts de négociation bas. Les frais de gestion de 0, 95% du fonds dépassent la moyenne de la catégorie de 0, 66%, mais sont compétitifs pour un fonds thématique. Au 19 juin 2019, ROBO dispose d'une large base d'actifs de 1, 25 milliard de dollars, offre un petit rendement de dividende de 0, 33% et s'échange de 17, 14% depuis le début de l'année (YTD).
Les actions ROBO ont fortement rebondi entre fin décembre et avril pour se rapprocher de 1, 6% de leur plus haut sur 52 semaines à 42, 82 $ fixé le 21 septembre 2018. Comme le marché en général, le fonds s'est effondré en mai mais a enregistré une reprise ce mois-ci. Le cours a trouvé un support à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours lors de la séance de négociation de mardi, ce qui pourrait entraîner une nouvelle hausse. Les traders qui prennent une position longue devraient fixer un ordre de prise de bénéfices près du plus haut de l'année à 42, 13 $. Pensez à réduire les pertes si l'ETF se ferme sous le SMA de 200 jours.
FNB Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ)
Avec des actifs sous gestion (AUM) de 1, 45 milliard de dollars, le Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) cherche à suivre la performance de l'Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. L'ETF, créé en 2016, investit dans des entreprises qui développent et produisent des robots ou de l'intelligence artificielle dans des applications telles que les drones, les robots de soins de santé et les logiciels d'analyse prédictive. BOTZ cible les sociétés japonaises de robotique, allouant environ la moitié de son portefeuille au pays. Les frais de négociation sont légèrement inférieurs à ceux de ROBO, avec un écart moyen de 0, 05% et plus de 700 000 actions changent de mains quotidiennement. Le fonds a un ratio de frais de 0, 68%, émet un rendement de dividende de 1, 28% et est en hausse de près de 20% sur l'année au 19 juin 2019.
Un large motif inversé de la tête et des épaules sur le graphique de l'ETF suggère qu'un fond significatif est en place. Malgré un signal d'achat de «croix d'or» apparu en avril, le fonds n'a jusqu'à présent pas réussi à poursuivre sur sa lancée. Les intérêts d'achat se sont réintroduits dans BOTZ mardi après un léger retrait du SMA de 200 jours. Un récent croisement de convergence moyenne haussière (MACD) haussier au-dessus de la ligne de signal confirme la hausse des prix au cours des deux dernières semaines. Ceux qui achètent à ces niveaux devraient anticiper un passage au plus haut du mois d'avril à 21, 99 $. Fixez un ordre stop-loss sous le creux du lundi 14 juin à 19, 51 $ pour clôturer les transactions perdantes.
FNB iShares Robotique et Intelligence Artificielle (IRBO)
Le FNB iShares Robotics and Artificial Intelligence (IRBO), créé en juin 2018, tente de suivre les performances de l'indice NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Pour être incluse dans l'indice sous-jacent, une entreprise potentielle doit soit tirer au moins 50% de son chiffre d'affaires, avoir une part de marché de 20%, soit générer 1 milliard de dollars de revenus annuels dans l'une des 22 sous-industries RBICS exposées à la robotique. et l'espace d'intelligence artificielle. Le fonds de 31, 85 millions de dollars détient un large panier de 90 actions, aucune action n'excédant plus de 2, 5%, ce qui contribue à diversifier les risques dans l'industrie. L'écart moyen de l'IRBO de 0, 28% est un peu plus large que les deux premiers fonds examinés, tandis que ses frais de gestion de 0, 47% sont inférieurs. En termes de performance, le FNB a affiché un rendement annuel de 19, 09% au 19 juin 2019.
Les actions de l'IRBO ont ajouté l'essentiel de leur gain sur un an au premier trimestre mais n'ont pas réussi à gagner du terrain depuis. Le prix a baissé sous le SMA de 200 jours en mai, bien qu'il ait rapidement rebondi au-dessus de l'indicateur étroitement surveillé début juin. Le gain de 2, 06% d'hier indique que le prix pourrait vouloir grimper et tester la résistance à 26 $. Les traders qui entrent ici devraient envisager de placer un stop sous le plus bas de la session de lundi à 23, 59 $ pour protéger le capital de trading.
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