Si vous aimez les voitures ou si vous souhaitez simplement diversifier votre portefeuille pour vous exposer à une industrie volatile qui peut être payante, les fonds négociés en bourse (ETF) de l'industrie automobile peuvent être la voie à suivre.
L'industrie automobile a été un sac mixte au cours des cinq dernières années, et il est difficile de prédire avec certitude dans quelle direction elle ira au cours des cinq prochaines années. La victoire présidentielle surprise de Donald Trump pourrait avoir un impact inattendu, surtout si ses politiques concernant le commerce et l'externalisation de l'emploi se concrétisent. Après tout, la main-d'œuvre représente une part importante du coût d'une voiture.
Là encore, Trump ne peut probablement pas changer la croissance régulière de l'automatisation de la production manufacturière, ce qui atténuera les coûts de main-d'œuvre plus élevés. Et il y a d'autres facteurs - tels que la production de pétrole et de gaz, les prix des produits de base, les taxes sur le carbone et la politique fiscale globale - qui rendent le pronostic difficile, même pour les observateurs du marché les plus qualifiés.
Jetez un œil à ces meilleurs FNB de l'industrie automobile. Certains suivent strictement l'industrie automobile, tandis que d'autres incluent d'autres secteurs mais ont toujours un pourcentage élevé de sociétés automobiles - vous pouvez donc l'adapter à votre tolérance au risque.
Tous les chiffres de performance depuis le début de l'année (YTD) sont basés sur la période du 1er janvier 2017 au 6 novembre 2017. Les fonds ont été choisis en fonction à la fois des actifs sous gestion et des performances. Tous les chiffres sont à jour au 6 novembre 2017.
FNB First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund (CARZ)
- Émetteur: First TrustAssets Under Management: 21, 0 millions de dollars Performance annuelle: 22, 25% Ratio de dépenses: 0, 70%
Il s'agit d'un véritable ETF de l'industrie automobile, qui suit l'indice Nasdaq OMX Global Auto, qui ne comprend que les sociétés classées comme constructeurs automobiles. L'indice est basé sur la capitalisation boursière. Les sociétés de l'indice doivent avoir une capitalisation boursière d'au moins 500 millions de dollars et un volume de négociation moyen d'au moins 1 million de dollars sur une période de trois mois. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un indice mondial et des restrictions de plafonnement sont en place pour empêcher la domination d'une ou deux sociétés. Le fonds compte actuellement 34 actions.
À 70 points de base en frais annuels, CARZ est un peu cher, mais il se concentre sur l'industrie automobile. Le FNB a augmenté de 28, 80% au cours de la dernière année. Les rendements sur trois et cinq ans étaient respectivement de 13, 26% et 67, 31%.
FNB BLDRS Asia 50 ADR Index Fund (ADRA)
- Émetteur: Invesco Actifs sous gestion: 24, 1 millions de dollars Performance annuelle: 25, 51% Ratio de dépenses: 0, 30%
Certains des principaux acteurs de l'automobile sont en Asie en ce moment, et si vous souhaitez être exposé à ces titans de l'industrie, ainsi qu'à certaines des sociétés à grande capitalisation les plus activement négociées sur le marché asiatique, ce pourrait être le fonds pour vous. ADRA suit l'indice BNY Mellon Asia 50 ADR, qui comprend des sociétés ayant une capitalisation boursière de 2 à 175 milliards de dollars. L'indice est rééquilibré tous les trimestres.
Toyota Motor Corporation (TM) et Mitsubishi (MTU) figurent parmi les cinq principaux titres du fonds, tandis que Honda Motor Co., Ltd. (HMC) se classe huitième. Au total, les constructeurs automobiles représentent plus de 17% des actifs d'ADRA. Les rendements sur un an, trois ans et cinq ans sont respectivement de 25, 69%, 14, 11% et 44, 75%.
FNB iShares Global Consumer Discretionary (RXI)
- Émetteur: iSharesAssets Under Management: 204, 1 millions de dollars Performance annuelle: 16, 26% Ratio de dépenses: 0, 48%
Les investisseurs qui recherchent des investissements dans l'industrie automobile trouveront également une exposition aux FNB discrétionnaires destinés aux consommateurs. RXI en est un exemple. Alors que le fonds ne suit pas strictement l'industrie automobile internationale, bon nombre de ses avoirs sont des constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles parmi les 20 principaux titres du fonds comprennent Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) et Ford (F). Globalement, l'industrie automobile représente plus de 10% du portefeuille de RXI.
Le fonds cherche à reproduire la performance de l'indice S&P Global 1200 Consumer Discretionary Sector, l'industrie automobile représentant une part importante des avoirs du fonds. Le fonds est diversifié à l'échelle mondiale, avec 60% des participations dans des sociétés américaines et 14% dans des sociétés japonaises. La performance de RXI sur un an, trois ans et cinq ans est respectivement de 22, 04%, 27, 12% et 78, 50%.
