Table des matières
- CEG dans le monde
- L'Institut Oechsli
- Groupe Carson
Les conseillers financiers et les planificateurs qui souhaitent transformer leurs pratiques et les amener au niveau supérieur devraient envisager un programme de coaching professionnel. Ces programmes enseignent aux conseillers les pratiques et les méthodologies utilisées par les entreprises les plus prestigieuses de l'industrie qui peuvent aider à changer les choses ou à stimuler une pratique déjà réussie.
Ici, nous discutons de seulement trois programmes de coaching populaires, notamment ceux de CEG Worldwide, de l'Institut Oechsli et de Carson Group.
Points clés à retenir
- Être un conseiller financier prospère peut parfois sembler difficile, surtout si vous vous débrouillez tout seul.Il est tout aussi important d'avoir une formation appropriée pour gérer une petite entreprise prospère et d'attirer des clients que d'être compétent et bien informé sur les marchés et les finances. Nous résumons ici trois des meilleurs programmes de coaching professionnel qui assurent le succès des conseillers financiers.
CEG dans le monde
CEG Worldwide LLC est une société de coaching basée en Californie fondée par le PDG John Bowen en 2000. La société propose une variété de solutions pour les conseillers financiers grâce à un coaching individuel, des ateliers d'entreprise et des outils numériques.
Le programme phare de l'entreprise est Breaking Through, un programme intensif de coaching d'un an qui vise à rendre les conseillers plus performants dans leurs pratiques. Il vise à aider les conseillers dans cinq domaines: l'esprit d'entreprise, la confiance, la concentration, le but et l'approche.
Chaque mois pendant un an, les conseillers reçoivent des appels de coaching individuels d'experts du secteur pour les aider à prendre des mesures étape par étape. Il y a également quatre webinaires spécialisés tout au long de l'année pour guider les conseillers dans leurs plans individuels. CEG fournit également des e-mails hebdomadaires, un site Web d'apprentissage en ligne et un coaching par les pairs. En outre, les participants assistent à trois ateliers intensifs de deux jours au siège de l'entreprise.
CEG prétend que les conseillers qui suivent le programme peuvent augmenter les revenus et la qualité du service à la clientèle tout en ayant un équilibre vie-travail plus gérable. Les conseillers qui ont terminé le programme affirment que les méthodes fonctionnent et ont changé le cœur de leurs pratiques pour le mieux.
L'Institut Oechsli
L'Institut Oechsli est l'une des sociétés de coaching les plus utilisées par les conseillers financiers. Créé en 1978 par le fondateur Matt Oechsli, l'Institut Oechsli mène des recherches annuelles sur les investisseurs fortunés et les professionnels financiers prospères. L'organisation partage ces résultats tout au long de ses programmes de coaching.
Le programme de coaching de l'entreprise n'a pas de calendrier fixe, bien que l'Institut Oechsli affirme que les conseillers les plus performants sont inscrits depuis au moins trois ans.
Le programme propose des sessions de coaching individuelles toutes les deux semaines via une conférence téléphonique ou web, un coaching à la demande, un accès illimité à des webinaires pédagogiques et informatifs, des outils en ligne et un accès aux résultats de recherche de l'entreprise. Cela commence par une évaluation de conseiller d'élite, qui aide l'institut à faire correspondre le bon entraîneur au conseiller.
Le programme est personnalisable en fonction des services que le conseiller souhaite recevoir, et le programme est divisé en trois segments: le marketing relationnel, la gestion des relations et la présence numérique.
Groupe Carson
Ron Carson, fondateur et PDG de Carson Wealth, a lancé Peak Advisor Alliance en 1993 pour partager ses idées sur la façon de développer une pratique de conseil financier. En 2017, il a été rebaptisé Carson Group.
Carson Group est purement basé sur le coaching numérique via la visioconférence. Le programme de coaching se différencie en offrant une orientation personnalisée et un plan de croissance sur mesure. Au lieu de suivre un horaire ou un programme spécifique, les conseillers commencent par un appel de découverte d'introduction. Les coachs commencent par écouter les défis auxquels les conseillers sont confrontés dans leurs pratiques. Une fois un plan personnalisé en place, l'entreprise formule des consultations de coaching programmées.
Carson Group propose un modèle de style bricolage avec des ressources numériques en plus du coaching. Il propose également des services de partenariat qui aident au marketing, au conseil, à la technologie, à l'externalisation des investissements et à la conformité.
