Il est impossible d'exagérer notre dépendance à l'eau. Même si environ 70% de la terre est recouverte d'eau, seule une infime fraction de 1% est fraîche et facilement accessible pour soutenir plus de 7 milliards de personnes.
En fait, les Nations Unies ont rédigé un rapport en 2015 suggérant que le monde pourrait ne disposer que de 60% de son eau requise d'ici 2030, en l'absence de changements majeurs de politique mondiale. L'essentiel est que l'eau est une denrée précieuse et de plus en plus rare, alors c'est peut-être le bon moment pour envisager de l'ajouter à votre portefeuille pour une croissance à long terme.
De plus en plus de conseillers en placement recommandent les matières premières en tant que classe d'actifs dédiée pour couvrir d'autres actifs de votre portefeuille global. Si vous envisagez de diversifier vos avoirs en matières premières pour inclure l'exposition à l'eau, vous pouvez examiner les actions individuelles des services d'eau si vous en avez le temps et l'envie - ou vous pouvez consulter la nouvelle catégorie de fonds négociés en bourse (ETF) pour couvrir vos paris.
Voici trois des FNB sur l'eau les plus importants dont les investisseurs doivent tenir compte. Bien qu'ils aient enregistré de solides rendements en 2019, ces FNB ont également généré des rendements plus élevés au cours des cinq dernières années et devraient en bénéficier lorsque le secteur se redressera. Tous les chiffres sont en date du 14 janvier 2020.
1. FNB Invesco Water Resources (PHO)
Il s'agit du FNB de l'eau le plus important et sans doute le plus populaire, avec plus de 1, 12 milliard de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Contrairement aux autres fonds de l'eau, PHO est centré sur les États-Unis, avec un panier de 36 titres qui penche vers les sociétés de moyenne et petite capitalisation, lourd sur les machines et les services publics et léger sur les industriels.
Les 10 principaux titres de PHO représentent près de 60% du portefeuille; Danaher Corp., Waters Corporation et Roper Technologies sont les trois plus grands titres. Les actions ont augmenté de 10% au cours des six derniers mois. L'action a affiché des gains sur les périodes de 1 an, 3 ans et 5 ans, en hausse de 33%, 17% et 10%, respectivement.
2. FNB mondial de l'eau Invesco (PIO)
Le portefeuille PIO, avec plus de 200 millions de dollars d'actifs sous gestion, suit l'indice Nasdaq OMX Global Water et se concentre sur les entreprises mondiales qui créent des produits pour la conservation et la purification de l'eau. Comme vous vous en doutez, le portefeuille est fortement orienté vers les produits industriels et les services publics, avec une forte préférence pour la croissance et la valeur à grande capitalisation.
Le portefeuille est également assez concentré, les 10 principaux titres représentant près de 55% de ses actifs. Il y a 43 exploitations. Les principaux noms incluent Danaher Corporation, Geberit et Ecolab Inc.
Alors que PHO est préféré par de nombreux investisseurs, PIO est un bon jeu pour les investisseurs ayant confiance dans les principaux titres du fonds. Les actions ont augmenté de 11% au cours des six derniers mois. À plus long terme, les résultats sont meilleurs. Le fonds a produit des rendements annualisés sur un, trois et cinq ans de 30%, 15% et 8%, respectivement.
3. FNB mondial de l'eau Invesco S&P (CGW)
Comme son nom l'indique, ce fonds suit l'indice S&P Global Water et investit dans des sociétés de toutes capitalisations boursières qui devraient bénéficier de la demande accrue en eau, y compris la qualité de l'eau et les infrastructures de livraison.
Bien que CGW ait une exposition mondiale, elle est fortement pondérée aux États-Unis (environ 48% de ses avoirs) et au Royaume-Uni (environ 13%). Il existe actuellement 51 sociétés dans le panier du fonds, les 10 principaux titres représentant plus de 52% de l'ensemble de ses titres; American Water Works, Xylem et Geberit sont les trois plus grandes exploitations.
La société possède près de 721 millions de dollars d'actifs sous gestion. Jusqu'à présent en 2019, les actions ont peu changé, en baisse de 0, 90%. Le fonds a produit des rendements annualisés sur un, trois et cinq ans de 30%, 15% et 10%, respectivement.
