Les FNB d'actions de marchés émergents offrent une catégorie attrayante pour les investisseurs en croissance ou les investisseurs qui cherchent à élargir leurs horizons d'investissement avec l'ajout d'investissements internationaux. La catégorie est l'un des trois grands groupes géographiques qui répartissent les investissements à travers le monde. L'univers des actions des marchés émergents comprend généralement des actions de marchés émergents de 25 des pays émergents du monde. Ces pays présentent des risques et des rendements potentiels plus élevés que les marchés développés, mais des risques inférieurs par rapport aux marchés frontières.
L'investissement en actions des marchés émergents est souvent caractérisé par des indices passifs tels que l'indice MSCI Emerging Markets et l'indice S&P Emerging Markets Broad Market, qui sont utilisés par les sociétés de fonds pour les fonds de réplication d'indices offrant une large exposition aux marchés. Cependant, avec 25 pays, cette catégorie crée un large univers pour les investisseurs et chaque pays offre ses propres avantages.
Pour les investisseurs qui cherchent à ajouter des marchés émergents à leur portefeuille, les FNB peuvent être une excellente alternative à la sélection de titres individuels. Ci-dessous, nous proposons quatre des meilleurs fonds pour les investisseurs qui recherchent une exposition aux meilleurs investissements que la catégorie a à offrir. Les fonds ont été choisis en fonction du rendement total sur un an jusqu'au 18 octobre 2018.
Les marchés émergents Direxion Daily MSCI portent 3 actions (EDZ)
- Émetteur: Direxion Actifs sous gestion (encours sous gestion): 97, 6 millions de dollars Rendement sur 1 an: 20, 17% Ratio de dépenses: 1, 12% Prix: 65, 07 $
Le FNB Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) est l'inverse de son homologue le Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion est un leader du marché des ETF à effet de levier et EDZ offre une option aux investisseurs qui cherchent à vendre à découvert les marchés émergents. EDZ adopte une position baissière sur les marchés émergents, ce qui permet aux investisseurs d'obtenir trois fois le rendement de la vente à découvert des titres sous-jacents de l'indice MSCI Emerging Markets avec effet de levier. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que l'investissement à effet de levier peut ajouter des risques supplémentaires. Ce fonds recherche également des rendements quotidiens qui peuvent être optimaux pour les traders à court terme et ne promet que trois fois les rendements de la vente à découvert des titres sous-jacents pendant une seule journée.
Le Fonds recherche trois fois la performance à court terme de l'indice MSCI Emerging Markets. Par conséquent, il utilise une stratégie de réplication d'index court avec l'investissement à effet de levier pour atteindre les résultats visés. Pour la période d'un an jusqu'au 18 octobre 2018, EDZ est le plus performant dans la catégorie ETF des marchés émergents avec un rendement total de 20, 17%.
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)
- Émetteur: ProSharesAUM: 27, 4 millions $ Rendement sur 1 an: 15, 28% Ratio des frais: 0, 95% Prix: 54, 26 $
Le FNB ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) est un FNB qui offre une performance 2 fois plus courte que l'indice MSCI Emerging Markets. ProShares est un autre leader du marché des FNB à effet de levier. Il offre une variété d'options à la fois longues et courtes sur un large éventail d'indices de marché.
EEV a un rendement sur un an de 15, 28%. Il utilise une stratégie de réplication de l'indice court avec effet de levier pour obtenir des rendements qui correspondent à l'indice MSCI Emerging Markets (-200%).
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)
- Émetteur: ProSharesAssets sous gestion: 253, 1 millions $ Rendement sur 1 an: 9, 87% Ratio des frais: 0, 95% Prix: 20, 84 $
Conformément à la surperformance du côté court sur les marchés émergents au cours de la dernière année, ce fonds à effet de levier côté court de ProShares arrive également en tête de liste des performances. Il utilise une stratégie courte standard qui implique également la réplication. Le FNB cherche à égaler les rendements inverses de l'indice MSCI Emerging Markets (-100%).
Parmi les FNB à court terme des marchés émergents, il est l'un des plus populaires en termes d'actifs sous gestion avec 253, 1 millions de dollars d'actifs investis. EUM offre le moins de risques des ETF des marchés émergents courts. Il peut généralement être considéré comme l'un des investissements les plus sûrs pour les investisseurs cherchant à tirer profit d'un ralentissement des actions des marchés émergents.
FNB Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend (LVHE)
- Émetteur: Legg Mason Actifs sous gestion: 6, 3 millions $ Rendement sur 1 an: 5, 22% Ratio des frais: 0, 51% Prix: 26, 46 $
Le FNB Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend (LVHE) est le quatrième acteur le plus performant en termes de rendement total sur un an. Le FNB affiche un rendement sur un an de 5, 22%. Ce FNB met en évidence la solide performance des actions à faible volatilité et à dividende élevé en période de baisse des performances des actions des marchés émergents. Partout dans le monde, une faible volatilité, les actions à dividendes élevés sont généralement considérées comme faisant partie des meilleurs investissements à long terme du marché. Ainsi, la surperformance montre que cette poche du marché tient bon alors que les actions des marchés émergents se vendent.
LVHE se négocie à environ 27 $. Il présente un faible ratio de dépenses annuelles de 51 points de base. Le FNB cherche à répliquer les avoirs et le rendement de l'indice QS Emerging Markets Low Volatility High Dividend. L'indice a été créé et est parrainé par QS Investors, LLC. Les principaux titres de l'indice et du FNB correspondant comprennent: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Public Bank 2, 79% et Emirates Telecom Group 2, 75%.
The Bottom Line
Les rendements des marchés émergents au cours de la dernière année ont été obtenus à court terme mais la faible volatilité et les actions à dividendes élevés ont également été positives. Les quatre fonds représentent ici les meilleurs rendements totaux sur un an, y compris les dividendes, les rendements chutant considérablement après LVHE.
Dans les marchés émergents, la baisse des actions chinoises a eu un impact important sur les rendements à un an de la catégorie des marchés émergents dans son ensemble. En octobre 2018, le premier indice chinois de Shanghai affiche un rendement sur un an de -24%. Les stocks ont été affectés par la guerre commerciale mondiale et plusieurs dynamiques changeantes dans le pays. Les investisseurs intéressés par les marchés émergents devraient garder une veille sur la Chine car ses performances ainsi que les autres principaux pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) peuvent souvent avoir tendance à guider la direction de la catégorie.
