Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) est la troisième compagnie aérienne d'Amérique du Nord. La compagnie aérienne est connue pour ses tarifs réduits et possède la plus grande flotte d'avions Boeing 737 au monde. Southwest a publié ses résultats du troisième trimestre 2018 le 25 octobre 2018. La société a déclaré des revenus de 5, 58 milliards de dollars, contre 5, 27 milliards de dollars au même trimestre l'an dernier. Au 25 octobre 2018, la capitalisation boursière de Southwest était de 28, 28 milliards de dollars.
Voici les cinq plus grands investisseurs en fonds communs de placement soutenant Southwest Airlines, qui détiennent collectivement 13, 42% des actions en circulation.
Fonds Vanguard PrimeCap (VPMCX)
Le Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) est un fonds d'actions à grande et moyenne capitalisation géré activement. L'objectif du fonds est l'appréciation à long terme du capital. L'indice de référence du fonds est l'indice Standard & Poor's 500 (indice S&P 500), et il surperforme considérablement l'indice. VPMCX détient 35 millions d'actions de Southwest Airlines, soit environ 6, 12% de la société totale. Le fonds Vanguard PrimeCap possède un actif total de 69, 5 milliards de dollars, ses investissements dans le sud-ouest représentant 2, 79% du portefeuille du fonds.
Fonds indice boursier total Vanguard (VTSMX)
Le Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) est un fonds indiciel géré passivement. Il cherche à égaler le rendement global de l'ensemble du marché boursier américain. Les gestionnaires de portefeuille investissent dans plus de 3 700 actions, selon la pondération de chaque action dans l'indice CRSP US Total Market. Cet indice couvre la quasi-totalité de la capitalisation de toutes les actions négociées à la Bourse de New York (NYSE) et au NASDAQ. Le fonds fait un travail presque parfait pour correspondre à l'indice. Le fonds détient 13 millions d'actions de Southwest au 25 octobre 2018, soit 2, 29% des actions totales de la compagnie aérienne. La participation du Vanguard Total Stock Market Index Fund dans Southwest représente 0, 11% du portefeuille de 756, 6 milliards de dollars du fonds.
Vanguard Capital Opportunity Fund (VHCOX)
Le Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) est un fonds d'actions géré activement. L'objectif du fonds est la croissance à long terme du capital. Son indice de référence est l'indice Russell Mid-Cap Growth, même si la capitalisation moyenne du portefeuille du fonds est trois fois la capitalisation moyenne des sociétés incluses dans l'indice. Il surpasse considérablement l'indice. Avec 10 millions d'actions de Southwest, soit 1, 76% de la société, VHCOX est le troisième détenteur de fonds communs de placement de la société. L'actif total du fonds est évalué à 18, 4 milliards de dollars et les investissements du fonds dans le Sud-Ouest représentent 3% de son portefeuille.
Investisseur sur l'indice Vanguard 500 (VFINX)
L'indice Vanguard 500 Index INMV (VFINX) suit l'indice S&P et tente de le reproduire le plus fidèlement possible. Le fonds gère 509 actions, dont 14, 28% de leurs actifs vont à leurs 5 premières sociétés, parmi lesquelles des poids lourds comme Apple, Microsoft et Amazon. Le fonds est géré par Donald Butler, qui a succédé à Michael H. Buek en 2016. Les 9, 6 millions d'actions du sud-ouest de VFINX ne représentent que 0, 1% du portefeuille de 459, 3 milliards de dollars du fonds.
Fonds de base Vanguard PrimeCap (VPCCX)
Le Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX), similaire à son frère le PrimeCap Fund, est géré avec une perspective à long terme, un taux de rotation extrêmement faible et une stratégie d'investissement bien établie. Contrairement au PrimeCap Fund, qui se concentre sur les actions axées sur la croissance, le PrimeCap Core Fund investit dans des actions présentant à la fois des caractéristiques de valeur et de croissance. Le fonds commun de placement a investi 4, 28% de son portefeuille total dans le sud-ouest et détient environ 9 millions d'actions, soit environ 1, 57% de la société. VPCCX détient un actif total de 11, 7 milliards de dollars en octobre 2018.
