Le secteur des ressources naturelles comprend les titres de sociétés engagées dans des pratiques d'extraction de matières premières, notamment l'extraction de charbon, de minerai métallique, de sable, de gravier et de schiste bitumineux. Cela peut comprendre l'exploitation forestière d'arbres naturels et le forage de pétrole et de gaz. À mesure que le monde se développe, le besoin d'extraction et de traitement des ressources naturelles augmente, ce qui crée des opportunités d'investissement à partir d'une myriade de sources.
En raison de la demande continue des pays en développement et des nouvelles infrastructures mondiales, ainsi que des réparations qui nécessitent l'utilisation de matières premières, l'investissement dans les ressources naturelles a longtemps été inclus comme un aliment de base dans l'allocation stratégique des actifs. Les investisseurs profitent du fait que les ressources naturelles sont une réserve de valeur, en particulier en période de hausse de l'inflation ou de dépréciation monétaire. Les investissements dans les ressources naturelles ont une faible corrélation avec d'autres grands secteurs, ce qui en fait une couverture contre les replis du marché dans certains cas.
Bien que les ressources naturelles aient leur place dans les portefeuilles d'investisseurs, l'industrie comporte un certain degré de risque. Les évolutions économiques, politiques et réglementaires défavorables pèsent sur les titres des ressources naturelles au fil du temps, et la volatilité de ces titres est quotidienne. Un risque géologique est également un facteur qui peut avoir un impact direct sur la valeur des titres du secteur. En raison de ces pièges potentiels, les investisseurs sont les mieux placés pour utiliser les ressources naturelles lorsque d'autres titres de participation et d'obligations sont inclus dans leur portefeuille dans le cadre d'une répartition d'actifs bien équilibrée. Investir dans des fonds communs de placement axés sur une exposition au secteur des ressources naturelles est un moyen intelligent pour les investisseurs d'accéder à l'industrie tout en diversifiant les avoirs.
Portefeuille Fidelity Select Chemicals
Le portefeuille Fidelity Select Chemicals est un fonds commun de placement offert aux investisseurs par Fidelity Investments et géré par Rick Malnight. Depuis sa création en 1985, FSCHX a recherché l'appréciation du capital en investissant la majorité des actifs des investisseurs dans les actions ordinaires de sociétés principalement engagées dans la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de produits et services directement liés à l'industrie des procédés chimiques. Les gestionnaires de fonds peuvent répartir les actifs de 1, 4 milliard de dollars du fonds entre les émetteurs nationaux et étrangers, qui sont tous analysés pour la position de l'industrie et la situation financière globale.
FSCHX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 13, 65%, le plus élevé dans la catégorie des ressources naturelles pour les fonds communs de placement. Son ratio de dépenses est de 0, 77%. Les investisseurs ne sont pas touchés par une charge de vente initiale ou différée et sans un montant d'investissement minimum requis. Les principaux titres au sein de FSCHX comprennent DowDuPont à 25, 1%, LyondellBasell Industries NV à 9, 3% et The Chemours Co. à 7%.
Fonds mondial de l'eau AllianzGI
Le Fonds mondial de l'eau AllianzGI est soutenu par le groupe Allianz Funds et a été créé en 2008. Le gestionnaire du fonds, Andreas Fruschki, et l'équipe d'investissement recherchent une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80% des actifs du fonds en actions ordinaires et autres titres de participation de sociétés représentées dans au moins l'un des indices suivants: le S&P Global Water Index, le NASDAQ OMX US Water Index ou le S-Network Global Water Index. Les sociétés exerçant principalement des activités liées à l'eau qui ne figurent pas sur les indices susmentionnés peuvent également être incluses à la discrétion du gestionnaire de fonds. En octobre 2018, AWTAX gère 663 millions de dollars d'actifs.
AWTAX a généré un rendement annualisé sur 5 ans de 4, 8%, avec un ratio de frais de 1, 22%. Les investisseurs doivent payer des frais de vente initiaux de 5, 5%, mais aucuns frais de vente différés ne sont imposés au moment du rachat des actions. Un investissement minimum de 1 000 $ est requis pour les comptes non qualifiés et les IRA. Les principaux titres d'AWTAX incluent American Water Works Company à 10, 3%, Xylem à 9, 1%, Danaher Corporation à 6, 6% IDEX Corporation à 6, 6% et Veolia Environnement SA à 6%.
Fonds de ressources naturelles ICON
Le Fonds de ressources naturelles ICON est mis à la disposition des investisseurs et soutenu par le groupe de fonds ICON. Il a une date de création en 1997. Le gestionnaire de fonds Rob Young, ainsi que l'équipe de gestion de portefeuille, recherchent une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80% de l'actif du fonds dans des titres de participation de sociétés liées aux ressources naturelles. Les actions ordinaires et les actions privilégiées peuvent être incluses dans la composition des investissements du fonds, et il n'y a aucune restriction en ce qui concerne la capitalisation boursière. En octobre 2018, ce fonds non diversifié gère 74, 3 millions de dollars d'actifs d'investisseurs.
ICBMX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 3, 53%, avec un ratio de frais de 1, 51%. Un investissement initial minimum de 1 000 $ est nécessaire pour les comptes qualifiés et non qualifiés. Les principaux titres au sein d'ICBAX comprennent Rosneft Oil Co GDR à 5, 4%, Mondi PLC à 5, 2% et PJSC Lukoil ADR à 5, 2%.
Fonds de ressources naturelles Dreyfus
Le Dreyfus Natural Resources Fund est mis à la disposition des investisseurs par le groupe Dreyfus Investment et a été créé en 2003. Robin Wehbe, le gestionnaire de portefeuille du fonds depuis 2009, avec l'équipe de gestion des investissements, recherche une appréciation du capital à long terme en investissant la majorité du fonds actifs en actions d'entreprises actives dans l'extraction de ressources naturelles. Les actions de croissance et de valeur sont incluses dans la composition des investissements, et il n'y a aucune restriction quant à la capitalisation boursière. Les gestionnaires de fonds doivent investir au moins 80% des actifs de 444 millions de dollars du fonds dans des ressources naturelles ou des sociétés liées aux ressources naturelles.
En octobre 2018, DNLAX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 3, 31%, avec un ratio de dépenses de 1, 36%. Un investissement initial ne peut pas être inférieur à 1 000 $ pour les comptes non qualifiés ainsi que les IRA, et les investisseurs sont facturés une charge de vente initiale de 5, 75% pour chaque nouvel investissement. Les principaux titres au sein de DNLAX comprennent Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd à 5, 9% et Vale SA à 5, 8%.
Fonds T. Rowe Price New Era
Le Fonds T. Rowe Price New Era est l'un des plus anciens fonds communs de placement en ressources naturelles, avec une date de création de 1969. Le gestionnaire de fonds Shawn Driscoll, avec l'équipe de gestion de portefeuille, cherche à fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant un au moins 66% de l'actif de 3, 8 milliards de dollars du fonds en actions ordinaires de sociétés de ressources naturelles. PRNEX peut également investir dans des sociétés axées sur la croissance non affiliées à l'industrie des ressources naturelles à la discrétion du gestionnaire de fonds.
En octobre 2018, PRNEX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 2, 62% et un ratio de frais de 0, 69%. Les investisseurs ont la possibilité d'acheter et de racheter des actions de PRNEX sans frais d'acquisition évalués, mais un investissement initial minimum de 2 500 $ est requis pour les IRA et les comptes non qualifiés. Les principaux titres au sein de PRNEX comprennent Total SA à 4, 8%, EOG Resources à 3, 1% et Occidental Petroleum Corp à 2, 95%.
