Harley-Davidson Inc. (HOG), ou Harley comme on l'appelle communément, est un fabricant de motos dont le siège est à Milwaukee, Wisconsin. Harley a été fondée en 1903 par William S. Harley et ses frères Walter et Arthur Davidson. Depuis, Harley est devenue l'une des sociétés de motos les plus renommées d'Amérique.
À la suite des décisions tarifaires du président Trump, la société a annoncé le 25 juin 2018 qu'elle déplacerait une partie de sa fabrication en dehors des États-Unis, ce qui a suscité de nouvelles critiques de sa part. Au 13 août 2018, Harley avait une capitalisation boursière de 6, 5 milliards de dollars et le titre était en baisse de 18, 06% depuis le début de l'année (YTD).
Voici les trois principaux fonds communs de placement détenant des actions de Harley.
Actions Dodge & Cox (DODGX)
Le plus grand détenteur de fonds communs de placement, Dodge & Cox Stock (DODGX) détient 5, 5 millions d'actions de Harley, ce qui représente 3, 35% du total des actions détenues au 29 juin 2018. Le fonds a été créé en 1930 et son objectif principal est d'obtenir des titres à long terme. croissance à long terme du capital et des revenus. DODGX y parvient en diversifiant un portefeuille composé de sociétés qui semblent être sous-évaluées et dont les perspectives de croissance à long terme sont positives.
En août 2018, DODGX avait 73, 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), un ratio de dépenses de 0, 52%, un taux de rotation de 13% et nécessite un investissement minimum de 2500 $. Le rendement annualisé des fonds sur cinq ans est de 12, 36%.
Invesco Diversified Dividend A (LCEAX)
Au 30 mars 2018, Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) est le deuxième plus important détenteur de fonds communs de placement de Harley avec 4, 9 millions d'actions. Cela représente 2, 93% du total des actions détenues et représente 0, 92% du portefeuille de LCEAX. Le fonds se concentre sur l'investissement en dividendes qui donnera une croissance à long terme du capital et du revenu courant.
En août 2018, LCEAX a 21, 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, un ratio de dépenses de 0, 83%, un ratio de chiffre d'affaires de 8% et nécessite un investissement minimum de 1000 $. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 8, 59%.
Fonds indice boursier total Vanguard (VTSMX)
Le Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) a été créé en 1992 et sa stratégie d'investissement consiste à égaler la performance de l'ensemble du marché boursier au moyen d'un indice de référence. Au 29 juin 2018, VTSMX est le troisième actionnaire en importance de Harley, car il détient 2, 51% du total des actions détenues. Cela représente 0, 03% de l'actif total de VTSMX.
En août 2018, VTSMX a 725, 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, un ratio de dépenses de 0, 14%, un taux de rotation de 3% et nécessite un investissement minimum de 3000 $. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 12, 76%.
