- Plus de 10 ans en tant que conseiller financier pour Investor Solutions Inc. 4 ans et plus en tant que concepteur de plans financiers pour Lincoln Financial AdvisorsA Financial Planner (CFP) certifié depuis 2002, Certified Private Wealth Advisor (CPWA) et Certified Investment Management Analyst (CIMA)
Expérience
John Pitlosh est un conseiller financier expérimenté qui, au cours de sa carrière, a acquis une richesse de connaissances à la fois en tant que conseiller et en tant que concepteur de plans financiers hautement intégrés adaptés aux investisseurs. Tout au long de sa carrière, John a travaillé chez H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley et Lincoln Financial Advisors.
Actuellement, John est conseiller financier pour Investor Solutions Inc., où il utilise son expérience en tant que planificateur financier agréé et conseiller en patrimoine certifié pour rechercher et identifier les problèmes critiques auxquels sont confrontés les clients fortunés. Une partie essentielle de son rôle comprend le développement de stratégies à long terme pour adapter un portefeuille aux clients en fonction de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon temporel.
Éducation
John a obtenu son baccalauréat à l'Université du Michigan, où il était triple majeur, et détient également une maîtrise en droit fiscal de la John Marshall Law School (avec distinction). Il a obtenu le titre de Certified Private Wealth Advisor de la University of Chicago Booth School of Business et de la Investment Management Consultants Association.
