Les Fintech ont révolutionné une grande partie du paysage financier avec des plateformes bancaires, des plateformes de paiement et même des prêts peer-to-peer. Pendant un certain temps, il est apparu que le paysage de l'assurance resterait relativement indemne dans les guerres fintech.
Cela semble avoir changé récemment avec la naissance et la croissance rapide des "insurtech" au cours des dernières années. Selon CB Insights, le financement insurtech a augmenté à 1, 69 milliard de dollars en 2016, contre 2, 67 milliards de dollars en 2015 - un taux de croissance toujours étonnant compte tenu de la culture plutôt monolithique du secteur de l'assurance traditionnelle, étant donné que, en 2014, le financement insurtech n'était que de 870 millions de dollars.
Il semble qu'aucune partie de l'industrie ne soit hors de portée pour les startups insurtech, qui se concentrent sur la distribution et la saturation du marché, tendant la main aux consommateurs qui passent entre les mailles des compagnies d'assurance traditionnelles, et des analyses englobant l'internet des objets pour améliorer la souscription et les décisions de gestion des risques, notamment dans le créneau de l'assurance maladie.
Le régime complexe de réglementation des assurances et les exigences massives de fonds propres empêchent nombre de ces startups insurtech de devenir elles-mêmes des assureurs à risque, en s'appuyant davantage sur un modèle de partenariat avec les assureurs traditionnels pour améliorer les modèles économiques stagnants.
Voici un aperçu des moteurs et des shakers de l'insurtech pour 2018 et au-delà.
Oscar Insurance Corporation
Oscar a été créé en 2012 après l'entrée en vigueur de la Loi sur les soins abordables, ce qui en fait l'une des plus anciennes startups insurtech. Avec le marché américain de l'assurance maladie dominé par des fusions massives entre les plus grandes sociétés (Aetna Inc. (AET) et Humana Inc. (HUM); Anthem, Inc. (ANTM) et Cigna Corporation (CI), par exemple), Oscar apporte une approche plus agile et personnalisée.
Par exemple, il offre aux membres un service téléphonique pour les activités de routine telles que l'obtention de conseils de base sur les soins de santé ou une prescription, éliminant ainsi le besoin de rencontres en face à face coûteuses pour de nombreuses affections simples. Malheureusement, Oscar n'opère actuellement que sur les marchés de New York et du New Jersey ainsi qu'en Californie et au Texas.
L'avenir d'Oscar est fragile, car la société est entièrement basée sur la Loi sur les soins abordables, que le président Trump a promis d'abroger. Oscar a enregistré des pertes de 57, 7 millions de dollars au premier semestre 2017, ce qui signifie qu'ils ont perdu moins qu'ils ne l'ont fait au cours de la même période en 2016, où ils ont perdu 83 millions de dollars.
Trov, Inc.
Trov est basé sur une idée qui convient à l'époque - il vend "une assurance à la demande pour les choses que vous aimez" via une application. Mieux encore, les clients définissent la durée de la couverture, qui peut facilement être désactivée et réactivée, également via l'application. C'est une expérience entièrement mobile, avec des réclamations gérées par SMS.
La société est basée aux États-Unis mais opère actuellement en Australie et au Royaume-Uni. Elle devrait être lancée aux États-Unis dans le courant de 2018.
Lancé en 2012, Trov a reçu jusqu'à présent environ 87, 8 millions de dollars de financement, et les actionnaires comprennent Suncorp Group Limited (SNMCY), Munich Re / HSB Ventures, Anthemis Group et OAK HC / FT. Le PDG et fondateur de Trov, Scott Walchek, était co-investisseur et directeur fondateur de Baidu, Inc. (BIDU) et PDG et co-fondateur de C2B, qui a été acquis par Yahoo! Inc. (YHOO).
Cyence
Les cofondateurs Arvind Parthasarathi et George Ng ont lancé cette startup insurtech en 2014. Le modèle économique se concentre sur une niche très demandée mais relativement mal desservie - les cyberattaques. L'entreprise utilise la science des données et une puissante plate-forme d'analyse pour modéliser, évaluer et évaluer les risques - la probabilité qu'une entreprise soit la cible d'une cyberattaque et l'impact financier potentiel d'une violation de la sécurité.
L'année dernière, Cyence a levé 40 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Dowling Capital Partners, New Enterprise Associates et IVP. Cyence a été acquise par Guidewire Software, qui, selon Crunchbase, "fournit des logiciels de systèmes dorsaux de base à l'industrie mondiale de l'assurance des biens, des accidents du travail et des accidents". Guidewire a acheté Cyence pour 275 millions de dollars car cela "permettra aux assureurs d'élargir la portée et la valeur des produits dont leurs assurés ont besoin".
Agence d'assurance Lemonade, LLC
Proposé en tant que compagnie d'assurance locataire et propriétaire pour les New Yorkais, Lemonade est l'une des rares startups insurtech officiellement agréée en tant que compagnie d'assurance. Fondée par Daniel Scheiber et Shai Wininger, Lemonade s'appelait à l'origine un assureur peer-to-peer, mais après une ronde de financement réussie (13 millions de dollars de Sequoia Capital, XL Innovate et Aleph) et des partenariats commerciaux avec Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A, BRK-B), son véritable modèle économique est un peu moins clair. Actuellement, Lemonade a amassé 60 millions de dollars de financement et a un modèle commercial plutôt unique. La limonade prend un montant forfaitaire et donne tout l'argent non réclamé à un organisme sans but lucratif au choix du patient. Tout ce dont vous avez besoin est utilisable dans leur application gratuite.
La société est structurée comme une société d'intérêt public, et son site Web indique que son engagement à donner des primes excédentaires à des causes sociales fait partie de son énoncé de mission et "pas seulement du marketing fluff", sous réserve bien sûr de la discrétion du conseil d'administration.
