Pour les investisseurs qui recherchent une exposition importante à Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A ou BRK.B) dans le cadre de leur portefeuille d'actions global, il existe un certain nombre de meilleurs fonds communs de placement dont les avoirs comprennent un pourcentage élevé d'actions Berkshire Hathaway. Ils comprennent le Sequoia Fund, le Weitz Partners III Opportunity Fund, le Clipper Fund et le Fidelity Contrafund.
Points clés à retenir
- Le conglomérat Berkshire Hathaway est l'une des sociétés les plus appréciées et les plus surveillées.Beaucoup d'investisseurs aimeraient investir dans les actions de la société mais préféreraient le faire dans le cadre d'un fonds commun de placement.Les fonds qui sont fortement investis dans Berkshire Hathaway incluent le Sequoia Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, le Clipper Fund et le Fidelity Contrafund.
Le Fonds Sequoia
Le Sequoia Fund, créé en 1970, recherche une croissance du capital à long terme. Ce fonds se concentre sur les actions ordinaires qui, selon le gestionnaire de fonds, sont sous-évaluées au moment de l'achat et qui ont un potentiel de croissance important. Généralement, le fonds Sequoia investit dans les actions de sociétés américaines, bien qu'il puisse également investir jusqu'à 15% de ses actifs dans des titres étrangers.
Ce fonds a un ratio de frais de 1, 1%. Il a un rendement annualisé sur dix ans de plus de 11%. Ensemble, les actions de classe A et de classe B de Berkshire Hathaway représentent plus de 8% des actifs du portefeuille. Les autres principaux titres du fonds sont Google Parent Alphabet et CarMax.
Berkshire Hathaway propose deux catégories d'actions pour les investisseurs potentiels: les actions de classe A, qui se vendent à environ 340000 $, en janvier 2020, et les actions de classe B, qui se vendent à environ 226 $ - un prix beaucoup plus gérable pour les investisseurs de détail moyens.
Fonds d'opportunité Weitz Partners III
Le principal objectif du Weitz Partners III Opportunity Fund est l'appréciation du capital. Partners III est un fonds multi-capitalisation qui investit dans une large gamme d'actions qui, selon le gestionnaire de fonds, offrent les meilleures perspectives de profit. Le fonds prend des positions longues et courtes en actions, ainsi que des positions courtes en fonds négociés en bourse (ETF), conformément à ses objectifs d'investissement et à l'évaluation du marché par le gestionnaire du fonds, Wallace Weitz.
Ce fonds a un ratio de frais de 1, 2%. Son rendement annualisé sur dix ans est d'environ 11%. Les actions de classe B de Berkshire Hathaway occupent le troisième rang dans ce fonds, avec 10, 4% de l'actif. Les autres principaux titres du fonds comprennent le SPDR S&P 500 ETF et Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway est dirigée par l'investisseur légendaire Warren Buffett, qui est le président, président et chef de la direction de l'entreprise.
Le Fonds Clipper
Ce fonds vise à fournir aux investisseurs une préservation et une croissance du capital à long terme. Ces objectifs sont atteints en investissant dans des actions que le gestionnaire de fonds, Christopher Davis, considère comme largement sous-évaluées. Le gestionnaire de fonds cherche à identifier les sociétés dont les cours boursiers actuels ne reflètent pas leur valeur intrinsèque à long terme. Le fonds investit dans des actions ordinaires, des actions privilégiées et des options sur actions.
Le Fonds Clipper a un ratio de frais de 0, 71%. Le rendement annualisé sur dix ans du fonds est de 12%. Les actions de catégorie A de Berkshire Hathaway sont les principaux titres de ce fonds, représentant 9, 3% de l'actif du fonds. Les autres titres importants sont United Technologies et Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Le Fidelity Contrafund recherche l'appréciation du capital en investissant dans des actions ordinaires de sociétés qui, selon le gestionnaire de fonds, ne sont pas évaluées avec précision et qui détiennent un potentiel de croissance exceptionnel - en particulier les entreprises qui prédominent dans leurs secteurs en termes de revenus et de potentiel de croissance. Le gestionnaire de fonds, William Danoff, cherche à identifier de bonnes actions de croissance potentielle et des actions de valeur.
Le ratio des frais du fonds est de 0, 82%. Le rendement annualisé sur dix ans du fonds est de 14%.
Les actions de catégorie A de Berkshire Hathaway détiennent le troisième poids dans ce fonds, à 5, 5%. Facebook et Amazon.com sont les deux sociétés les plus fortement pondérées.
