Pendant des décennies, les investisseurs soucieux du revenu ont recherché les meilleurs titres de dividende. D'après mon expérience, les principaux critères à rechercher lorsque vous pariez sur des actions à dividendes élevés sont une histoire de fondamentaux solides, une augmentation des distributions de dividendes au fil du temps, d'excellents points d'entrée (techniques) et une histoire d'activité de trading haussière sur les actions.
La façon principale dont je me sers pour trouver les meilleurs titres de dividendes - les valeurs aberrantes - est de rechercher une activité de négociation inhabituelle calme. Souvent, cela peut être une activité institutionnelle… c'est-à-dire beaucoup d'argent. Je vais passer en revue à quoi ressemble cette activité de trading inhabituelle dans un peu. Mais les cinq actions que je considère comme des candidats à la croissance des dividendes à long terme sont Bristol-Myers Squibb Company (BMY), Merck & Co., Inc. (MRK), Home Depot, Inc. (HD), Texas Instruments Incorporated (TXN) et Nike, Inc. (NKE).
Au fil des décennies, j'ai appris que le vrai secret sur les grandes actions est que la grosse monnaie trouve toujours sa place dans les meilleures entreprises du marché… en particulier les actions versant des dividendes. Certains des plus grands rendements jamais obtenus proviennent de la détention d'actions pendant de nombreuses années et du réinvestissement des dividendes. Je suis une personne à très long terme et je considère le dividende comme un pilier des finances personnelles et de l'indépendance financière. Je marie ce que j'ai appris à Wall Street et des décennies d'expérience en investissement dans mon blog, PersonalFinanceKid.
J'adopte une approche bien équilibrée et classe chaque action en fonction des aspects techniques (à long terme), des fondamentaux (à long terme) et s'il y a beaucoup d'argent pour soutenir l'action. Je veux la chance de mon côté lorsque je recherche les actions de dividende de la plus haute qualité… et j'en possède beaucoup. Plusieurs fois, lorsqu'un stock est sous pression, il mérite d'être inspecté. Alors que le cours des actions baisse, le rendement du dividende augmente. C'est important pour les demandeurs de dividendes.
En premier lieu, Bristol-Myers Squibb Company (BMY), qui est un leader des soins de santé qui ne cesse de croître et d'augmenter son dividende. Lorsque je décide d'un candidat solide pour la croissance du dividende à long terme, j'aime rechercher les principales sociétés qui ont déjà acheté des actions:
- Performance à trois mois: + 27, 53% Signaux récents d'achat de gros fonds
Juste pour vous montrer graphiquement comment j'aime regarder les actions, voici les gros signaux financiers que l'action Bristol-Myers Squibb a faits au cours de la dernière année. Les barres vertes montrent que Bristol-Myers Squibb était probablement acheté par une institution selon Mapsignals, tandis que les barres rouges indiquent la vente. Il est clair qu'il y a eu beaucoup de vert récemment avec ce stock. C'est exactement ce que vous voulez voir lorsque vous recherchez un excellent nom de croissance de dividende après un long retrait l'année précédente.
www.mapsignals.com
En plus des détails techniques, lorsque vous décidez du meilleur stock de dividendes, vous devriez regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Bristol-Myers Squibb a un solide historique de dividendes:
- Taux de croissance du dividende sur trois ans: + 2, 6% Dividende actuel par action: 0, 45 $ Rendement actuel: 2, 81% Taux de croissance du bénéfice sur trois ans: + 166, 40%
Ensuite, Merck & Co., Inc. (MRK), qui est une entreprise leader dans le domaine des soins de santé. Merck a une histoire riche en dividendes et a récemment annoncé une nouvelle augmentation de dividende. Lorsque je décide d'un candidat solide pour la croissance du dividende à long terme, j'aime rechercher les principales sociétés ayant connu des achats inhabituels dans les actions:
- Performance sur trois mois: + 9, 44% Signaux récents de vente de gros billets
Vous trouverez ci-dessous les gros signaux d'argent que l'action Merck a émis au cours de la dernière année. Il est clair que le stock connaît une demande.
www.mapsignals.com
En plus des détails techniques, lorsque vous décidez du meilleur stock de dividendes, vous devriez regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Merck a un solide historique de dividendes:
- Taux de croissance du dividende sur trois ans: + 3, 2% Dividende actuel par action: 0, 61 $ Rendement actuel: 2, 67% Taux de croissance du bénéfice sur trois ans: + 39, 05%
Ensuite, je regarde The Home Depot, Inc. (HD), qui est une chaîne de rénovation domiciliaire de premier plan. Lorsque je décide d'un candidat solide pour la croissance du dividende à long terme, j'aime rechercher les entreprises leaders antérieures connaissant un recul:
- Performance sur trois mois: -4, 59% Signaux récents de vente de gros fonds
Vous trouverez ci-dessous les gros signaux d'argent que Home Depot a émis au cours de la dernière année. Il est clair que le titre est bien loin de ses sommets.
www.mapsignals.com
En plus des détails techniques, lorsque vous décidez du meilleur stock de dividendes, vous devriez regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Home Depot a un solide historique de dividendes:
- Taux de croissance du dividende sur trois ans: + 20, 4% Dividende actuel par action: 1, 36 $ Rendement actuel: 2, 47% Taux de croissance du bénéfice sur trois ans: + 21, 52%
Ensuite, je regarde Texas Instruments Incorporated (TXN), qui est une société leader de semi-conducteurs. Lorsque je décide d'un candidat solide pour la croissance du dividende à long terme, j'aime rechercher les sociétés leaders antérieures connaissant un recul ou une performance stable:
- Performance sur trois mois: + 0, 24% Signaux récents de vente de gros fonds
Vous trouverez ci-dessous les gros signaux d'argent que Texas Instruments a émis au cours de la dernière année.
www.mapsignals.com
En plus des détails techniques, lorsque vous décidez du meilleur stock de dividendes, vous devriez regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Texas Instruments a un solide historique de dividendes:
- Taux de croissance du dividende sur trois ans: + 23, 4% Dividende actuel par action: 0, 90 $ Rendement actuel: 2, 8% Taux de croissance du bénéfice sur trois ans (+ 27, 63%)
Enfin, je regarde Nike, Inc. (NKE), qui est une entreprise leader de vêtements de sport. Lorsque je décide d'un candidat solide pour la croissance du dividende à long terme, j'aime rechercher des sociétés de premier plan connaissant des achats d'actions:
- Performance sur trois mois: + 8, 43% Signaux récents d'achat de gros billets
Voici les gros signaux d'argent que Nike. a fait au cours de la dernière année. Le dernier rapport sur les résultats a été très solide.
www.mapsignals.com
En plus des détails techniques, lorsque vous décidez du meilleur stock de dividendes, vous devriez regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Nike a un solide historique de dividendes:
- Taux de croissance du dividende sur trois ans: + 11, 5% Dividende actuel par action: 0, 245 $ Rendement actuel: 0, 96% Taux de croissance du bénéfice sur trois ans (+ 25, 55%)
The Bottom Line
Les actions de Bristol-Myers Squibb, Merck, The Home Depot, Texas Instruments et Nike représentent une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur de dividendes à long terme. Compte tenu de la forte croissance historique du dividende et des signaux récents de vente de gros fonds provenant de transactions inhabituelles, ces actions pourraient valoir une place dans un portefeuille axé sur le rendement.
