ProShares est une division du groupe ProFunds qui gère divers fonds d'investissement avec des actifs sous gestion combinés de 30 milliards de dollars. Cela en fait un petit fournisseur par rapport à d'autres gestionnaires d'actifs géants qui gèrent beaucoup plus. Néanmoins, ProShares propose des fonds uniques qui suivent différentes stratégies et classes d'actifs.
La société propose également des dizaines de produits ETF différents, tous conçus pour exécuter des stratégies d'investissement spéculatives spécifiques. Les ProShares courts se comportent inversement par rapport au marché, tandis que les Ultra ProShares amplifient les performances du marché par un facteur de deux.
Comprendre ProShares
La gamme de fonds de ProShares comprend les actions, les titres à revenu fixe, les alternatives et la volatilité. ProShares donne une tournure à ces investissements en offrant à la fois des ETF à effet de levier et des fonds inverses.
Les FNB à effet de levier appliquent un multiple de deux ou trois pour obtenir des rendements quotidiens ou mensuels plus solides que l'indice sous-jacent.
En combinant des frais peu élevés et une efficacité fiscale dans un actif qui cherche à suivre un indice, les FNB peuvent générer une épargne à plus long terme plus importante qu'un fonds commun de placement comparable. Au-delà de l'épargne, la plupart des ETF visent à égaler la performance d'un indice de référence, ce qui signifie une rotation moins fréquente au sein du fonds et donc des frais moins élevés.
Exemple de ProShares
ProShares propose plus de 140 produits différents dans différentes classes d'actifs, secteurs et segments de marché. Les produits ancrés dans les classes d'actifs cherchent à suivre la progression des investissements dans les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières et l'immobilier, tandis que les secteurs observent différentes industries et segments de marché suivant les marchés émergents et en développement ainsi que les différents pays d'Europe et d'Asie.
Les FNB ProShares utilisent également des stratégies de bêta intelligent populaires comme la croissance des dividendes pour obtenir des rendements ajustés au risque plus élevés que les indices de capitalisation boursière traditionnels.
L'ETF Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY) est un produit populaire offert par ProShares. Ce fonds vise à doubler la performance quotidienne de l'indice S&P 500 VIX Short-Term Futures. Il offre une exposition à effet de levier à l'indice de volatilité le plus suivi.
Un autre exemple de fonds ProShares populaire est l'Ultra S&P 500 (SSO). L'un des premiers produits offerts par ProShares, ce fonds tente de doubler les rendements de l'indice S&P 500 pour une seule journée, mesurés à partir de calculs de VNI séquentiels.
Points clés à retenir
- ProShares offre des fonds aux investisseurs, couvrant différentes classes d'actifs et stratégies. ProShares comprend plus de 140 produits différents, y compris des fonds à effet de levier et des fonds inversés. Notamment, ProShares propose également des stratégies bêta intelligentes, tandis que l'un de ses produits les plus populaires reste l'Ultra S&P 500, qui cherche à doubler le rendement du S&P 500.
