L'Inde, une nation émergente en pleine croissance avec des ressources inexploitées et une main-d'œuvre importante, a attiré des milliards de dollars dans ses secteurs de la santé et de l'immobilier commercial, des logiciels et du textile. Le pays a connu plusieurs restructurations et réformes économiques uniques qui ont contribué à la relance. Depuis 2018, les programmes incluent la démonétisation, les taxes sur les produits et services et le système d'identification Aadhaar, qui soutient également le développement des soins de santé. En tant que telle, l'économie dispose de plusieurs canaux pour le développement de capital-investissement nouveau et existant.
L'Inde a signalé plusieurs jalons dans ses activités de banque d'investissement institutionnelle et de capital-investissement qui contribuent au paysage global de l'industrie de l'investissement. Les statistiques de 2017 pour Bain Capital montrent que les fusions et acquisitions en Inde ont augmenté de 53, 3% pour atteindre 77, 6 milliards de dollars, les transactions de capital-investissement à 24, 4 milliards de dollars et 24, 96 milliards de dollars levés pour les sociétés cotées en bourse sur le marché primaire.
L'introduction et la participation de sociétés de capital-investissement ont été une force pour injecter des éléments vitaux indispensables dans un éventail de secteurs qui dépendaient auparavant des dollars de l'État, limitant les opérations de financement privé et d'innovation. L'investissement en capital-investissement dans des entreprises telles que les hôpitaux et la technologie améliore la qualité des services rendus et encourage une meilleure gestion des affaires par les décideurs à la recherche d'investissements supplémentaires. Parmi les domaines clés de l'économie qui connaissent une augmentation de l'investissement et de la participation au capital-investissement, notons l'immobilier et les portefeuilles de fiducies d'investissement immobilier, le commerce électronique, les médias sociaux et les plateformes bancaires en ligne. L'Inde compte environ 55 sociétés de capital-investissement spécialisées dans une gamme de secteurs et d'investissements. Les entreprises ci-dessous détiennent un bureau à Mumbai, qui est la plus grande ville de l'Inde avec une population tentaculaire de 18, 4 millions d'habitants. Mumbai est la ville la plus riche de l'Inde, où vivent la plupart des milliardaires et millionnaires du pays. En tant que capitale financière et commerciale du pays, il est normal que chacune de ces entreprises ait un bureau à Mumbai.
Pierre noire
Blackstone a contribué à injecter plus de 1, 7 milliard de dollars dans les secteurs de la santé et de l'immobilier en Inde. Bien que toutes ses entreprises importantes n'aient pas généré de bénéfices, telles que ses entreprises dans la société indienne de logiciels Financial Technologies et la société de vêtements Gokaldas Exports, la volonté de Blackstone d'investir a suscité d'autres succès. Ce fut le cas avec la société pharmaceutique Emcure et la société d'externalisation Intelenet. Les investisseurs de Blackstone se disent patients et la société recherche des résultats à long terme. Les achats immobiliers de l'entreprise PE comprennent une zone économique spéciale (ZES) à Pune, en Inde, ainsi qu'un développement des technologies de l'information (TI) à Noida. L'achat de ces territoires confirme Blackstone comme le plus grand propriétaire d'immeubles de bureaux en Inde. Blackstone a cité ces achats immobiliers comme étant utiles dans l'avenir de la création de FPI.
Apax
Apax est entré en Inde en 2007 et a contribué à un investissement de 104 millions de dollars dans le secteur des soins de santé, à commencer par l'hôpital Apollo de Chennai. Apax a remporté une victoire significative lors de la vente de la société informatique iGate pour 4 milliards de dollars, permettant un retour de 1, 3 milliard de dollars sur un investissement de 2011. En mai 2015, Apax a pris une participation de 23% dans Zensar Technologies, qui a progressé en Inde en tant que fournisseur de services informatiques pour les fabricants, les détaillants et d'autres sociétés technologiques. L'accord intervient après d'autres ventes et achats informatiques par Apax, déployant une stratégie en Inde qui se concentre sur les sociétés de services technologiques. Les porte-parole de Zensar ont salué l'achat en raison de l'expérience antérieure d'Apax avec des entreprises technologiques indiennes. En 2018, la société a annoncé des investissements dans la société de financement Repco Home Finance Ltd et la société de santé Healthium MedTech.
TPG
L'entrée de TPG en Inde s'est particulièrement concentrée sur le secteur des services financiers. En 2006, TPG a investi 100 millions de dollars dans Shriram City Union Finance. L'accord a marqué un précédent pour TPG; il s'agissait de son premier investissement dans une société financière indienne. En 2015, TPG a gagné quatre fois son investissement initial de 2008 en vendant une participation de 20% dans Shriram City Union Finance à Apax. En février 2015, TPG a annoncé qu'elle achèterait une participation minoritaire dans Manipal Health pour 146 millions de dollars. La société exploite 10 hôpitaux dans l'ouest et le sud de l'Inde. Les hôpitaux mondiaux sont également sur le radar de TPG. Les entreprises de PE se tournent de plus en plus vers les prestataires de soins de santé indiens pour investir en raison des innovations qui évoluent autour d'Aadhar et dans les soins de santé. La qualité des soins peut varier, et les investisseurs cherchent à s'aligner sur la prochaine grande innovation indienne en matière d'hospitalisation ou de soins de santé. Le recours à l'assurance maladie en Inde se répand également, ce qui fait que les citoyens indiens se rendent davantage chez le médecin.
Everstone
Les activités de capital-investissement d'Everstone sont concentrées en Inde et en Asie du Sud-Est. L'entreprise a investi plus de 2 milliards de dollars en fonds de capital-investissement. Les activités d'investissement se concentrent sur les domaines destinés aux consommateurs en mettant l'accent sur les soins de santé, la vente au détail, les services financiers, l'éducation et les services aux entreprises. Des investissements importants ont inclus des accords avec Servion, OmniActive, Modern et Hinduja Leyland Finance.
Le groupe Carlyle
Le groupe Carlyle détient environ 81 milliards de dollars en investissements privés totaux. Les représentants de Carlyle ont déclaré publiquement que l'investissement en Inde est un catalyseur pour la création d'emplois et a des implications exponentielles pour la création de richesse au sein du pays. Les investissements de la firme en Inde sont généralement combinés avec des perspectives en Asie du Sud-Est. En 2018, il a annoncé une collecte de fonds de 6, 55 milliards de dollars pour un fonds investissant en Asie, y compris des accords de croissance et de rachat en Inde. L'entreprise d'investissement en Inde a un directeur général nouvellement nommé, Vikram Nirula. Les principales transactions d'investissement comprennent les cartes SBI, PNB Housing Finance, Metropolis Healthcare et Delhivery Logistics.
