Trouver le pourcentage de gain ou de perte total sur un portefeuille nécessite quelques calculs simples. Tout d'abord, vous devez comprendre comment les gains ou pertes en pourcentage se trouvent sur un titre individuel.
Trouver des gains ou des pertes nets
Pour trouver le gain ou la perte nette, soustrayez le prix d'achat du prix actuel et divisez la différence par le prix d'achat de l'actif. Par exemple, si vous achetez un stock aujourd'hui pour 50 $ et que demain le stock vaut 52 $, votre gain en pourcentage est de 4% (/ 50 $).
Trouver un retour quotidien sur votre portefeuille nécessite une approche différente. Étant donné que les actions auront généralement des prix d'achat différents, un gain en pourcentage dans un titre peut ne pas être équivalent à un gain en pourcentage égal dans un autre. La simple addition des rendements individuels en pourcentage ne vous donnera pas une mesure précise du rendement du portefeuille.
Calcul du pourcentage de rendement de votre portefeuille
En ajustant la méthode ci-dessus pour trouver le rendement d'un titre, vous pouvez trouver le pourcentage de rendement d'un portefeuille. Au lieu d'utiliser le prix d'achat et la valeur actuelle du stock, vous ferez vos calculs en fonction de la valeur totale de votre portefeuille. Par exemple, le 1er juin, votre portefeuille est évalué à 14 500 $. Après une semaine d'activité sur le marché, la valeur de votre portefeuille augmente à 15 225 $. Votre pourcentage de rendement sur votre portefeuille pour la semaine est alors de 5% (/ 14 500 $).
