- Entreprise: InAlliance Financial PlanningTitre du poste: PrésidentCertifications: CFP®
Expérience
Elizabeth Saghi est la fondatrice et présidente d'InAlliance Financial Planning, une firme de planification financière payante au service des particuliers et des petites entreprises à Santa Barbara et dans toute la région de la côte centrale. Sa mission est d'aider ses clients à s'approprier pleinement la direction financière de leur vie.
Elizabeth est devenue planificatrice financière parce qu'elle voulait aider les gens à découvrir le pouvoir du processus de planification financière. Elle est particulièrement passionnée d'aider les femmes, en particulier, à acquérir des compétences financières, à devenir indépendantes et sûres. Et elle croit vraiment que si les clients contrôlent leur argent, ils auront le contrôle de leur vie.
Elizabeth a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, où elle a travaillé à New York, Londres et San Francisco en tant que conseillère financière pour de grandes banques d'investissement dont Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas et Credit Suisse. Avant de fonder InAlliance Financial Planning en 2014, elle était directrice marketing de la division Wealth Management and Trust de Santa Barbara Bank & Trust. Elle est titulaire d'un BS de l'Université de Boston et d'un certificat en planification financière du College of Financial Planning de Denver.
En tant que planificatrice financière agréée (CFP®) et conseillère en placement agréée (RIA), Elizabeth est considérée comme une fiduciaire et doit donc toujours agir dans le meilleur intérêt de ses clients.
Éducation
Elizabeth a obtenu son BS en sciences infirmières à l'Université de Boston. Elle a également obtenu son certificat en planification financière du College of Financial Planning de Denver.
Citation d'Elizabeth Saghi
«Elizabeth Saghi, présidente d'InAlliance Financial Financial Planning, travaille avec ses clients afin qu'ils puissent ensemble définir des objectifs réalistes et construire la feuille de route pour les y conduire avec un plan simple et réalisable.»
