Les actions des banques américaines ont sous-performé l'ensemble du marché cette année, malgré la hausse des taux et de solides résultats. Maintenant, un analyste franc dans la rue recommande aux investisseurs de profiter de la récente faiblesse et de "jouer" avec les jeux financiers américains, notant cinq des cinq actions de la Big Bank à l'achat, comme indiqué par CNBC.
Morgan Stanley va gagner plus de 35% grâce à un mix d'activités évolué et des vents contraires du secteur
Dans une note aux clients mercredi, l'analyste de Wells Fargo, Mike Mayo, a offert une perspective optimiste sur les cinq plus grandes banques américaines, applaudissant particulièrement les actions de Morgan Stanley (MS), qu'il a mises à niveau pour surperformer.
Reconnu pour ses critiques sévères à l'égard des dirigeants de l'industrie et son approche auparavant baissière du secteur dans son ensemble, Mayo a relevé son objectif de cours sur 12 mois pour les actions de Morgan Stanley de 56 $ à 60 $. Sa nouvelle prévision de prix implique une hausse de 37% par rapport aux niveaux actuels.
La semaine dernière, le géant de Wall Street a publié des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les estimations du haut et du bas de la rue. Mayo a attribué de solides résultats cette année et au cours du dernier trimestre à des tendances meilleures que prévu en matière de négociation, de gestion de patrimoine et d'investissement et de revenus. Ces vents arrière sectoriels plus importants devraient également contribuer à augmenter les parts de ses homologues de Wall Street, Goldman Sachs Group Inc. (GS), Citigroup Inc. (C), JP Morgan Chase & Co. (JPM) et Bank of America Corp. (BAC), selon l'analyste Wells, qui recommande d'acheter les cinq actions tant qu'elles restent en baisse depuis le début de l'année.
Le marché plus large des actions bancaires
| Stock | Performance des actions YTD |
| Morgan Stanley | -16, 6% |
| Goldman Sachs | -16, 2% |
| Citigroup | -13, 3% |
| JP Morgan | -2, 6% |
| Banque d'Amérique | -10, 2 |
| S&P moyen 500 | 1, 3% |
"À long terme, MS a fait évoluer son mix d'activités plus que toute autre grande banque avec une augmentation de la gestion de patrimoine et d'actifs à la moitié de l'entreprise par rapport à 1/3 plus tôt cette décennie", a écrit Mayo.
Pour l'avenir, Mayo s'attend à ce que Morgan Stanley augmente ses objectifs financiers en janvier, notant également à la hausse la suppression des primes de rétention d'ici avril, comme l'a rapporté Barron's. En juin, il prévoit une amélioration des activités dans le cadre de l'analyse et de la revue complètes du capital, sur la base des commentaires de la direction. Dans l'ensemble, la domination de la banque sur les marchés des capitaux et la gestion de patrimoine devrait lui permettre d'augmenter sa part de marché et de récolter les avantages de l'échelle, qui étaient "insaisissables" dans le passé, a ajouté Mayo.
En baisse d'environ 1, 6% mercredi matin à 43, 79 $, l'action MS reflète une baisse de 16, 6% depuis le début de l'année, sous-performant fortement le rendement modeste de 1, 3% du S&P 500 au cours de la même période.
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