- Entreprise: Cornerstone Investment ServicesTitre du poste: Managing PartnerCertifications: AIF
Expérience
La fondation de Cornerstone (CIS) réside dans l'histoire de son fondateur, John Riley. En tant que nouveau courtier travaillant pour Dean Witter Reynolds au milieu des années 80, John a réalisé la valeur des stratégies d'investissement conservatrices lorsqu'il a vu des investisseurs et des courtiers, qui n'étaient pas préparés, se laisser surprendre par le crash dévastateur de 1987. Voir ces événements se dérouler de première main amener John à se concentrer sur des stratégies conservatrices et disciplinées pour accroître les actifs de ses clients.
John a créé Cornerstone Investment Services en 1999, pour offrir aux investisseurs une alternative à Wall Street. Depuis qu'il s'est libéré de la foule, John a réussi à gérer l'argent des clients de la manière qui les prépare aux tendances qu'il voit et aux surprises que Wall Street manque. La pierre angulaire n'est redevable à personne, sauf à ses clients.
Pour mieux servir sa clientèle, John a réussi les examens des séries 86 et 87 pour devenir analyste de recherche inscrit. Ces enregistrements ont été créés par les régulateurs après les scandales de recherche survenus il y a plus de dix ans dans plusieurs des principales maisons de câbles. «D'après mon expérience», dit John, «très peu de sociétés de gestion financière ont un analyste de recherche agréé parmi le personnel et le nombre de courtiers en valeurs mobilières avec cet enregistrement est minime. Ils doivent compter sur les autres pour leurs recherches. Chez Cornerstone, je suis constamment à la recherche et à l'élaboration de stratégies, en me préparant à toute main qui nous sera distribuée. »
John Riley, est également un fiduciaire de placement accrédité (AIF®). La désignation AIF® n'est accordée qu'à ceux qui ont une expertise dans les tests et l'analyse des promoteurs de régimes pour leur conformité aux normes fiduciaires. Grâce à John, CIS offre plusieurs tests et services qui peuvent donner aux promoteurs de régimes une image claire de leurs processus fiduciaires et de leurs responsabilités potentielles.
L'objectif principal et le désir de Cornerstone sont d'aider le plus grand nombre possible d'investisseurs. Vous pouvez le voir dans la façon dont le personnel du bureau apprend à connaître chacun personnellement et travaille dur pour répondre à ses besoins administratifs. Vous pouvez le voir dans la façon dont les conseillers passent du temps à s'assurer qu'ils comprennent les besoins et les désirs de chaque client. Et vous pouvez le voir dans la façon dont John dirige l'entreprise, il est déterminé à aider les investisseurs dans ce qui, contrairement à l'opinion populaire, n'est pas une entreprise facile pour de nombreux investisseurs.
La première stratégie d'investissement introduite par Cornerstone a été le portefeuille modèle, qui a utilisé une gestion du risque «réelle». Étonnamment, c'était un concept qui avait été continuellement discuté mais jamais vraiment pratiqué par Wall Street. En 1999, le marché était devenu surévalué, à l'indifférence de nombreuses personnes à Wall Street.
Incapable d'avertir efficacement les clients dans une maison de câbles, John a créé Cornerstone. Au fil des ans, Cornerstone a ajouté d'autres stratégies pour répondre aux divers besoins des investisseurs. La planification financière a également été ajoutée pour aider les investisseurs à avoir une vue d'ensemble de leur situation financière et à élaborer une stratégie ciblée.
Les stratégies de Cornerstone sont une réflexion avant-propos, axée sur la recherche et basée sur leur propre analyse interne et celle de certaines des entreprises de recherche les plus respectées au monde.
Mais la passion de John, leur passion collective, continue d'aider les investisseurs à donner un sens à l'investissement et à les aider à atteindre leurs objectifs de vie.
Avis de non-responsabilité: Titres offerts par Cantella & Company, Inc., membre, FINRA, SIPC, gestion de l'argent et planification financière basée sur les frais offerts par Cornerstone Investment Services, LLC RIA.
Citation de John Riley
«John est le stratège en chef des investissements et analyste de recherche agréé pour Cornerstone Investment Services, situé à RI et au Texas, qui offre des services de planification financière, de gestion financière, de planification successorale et de parrainage de plan.
