- Entreprise: Polero ICE AdvisersTitre du poste: Directeur exécutifCertifications: CFP® et RICP®
Expérience
Kimerly Polak Guerrero a plusieurs décennies d'expérience en tant que gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de la vie financière personnelle. Elle est conseillère en placement agréée et planificatrice financière certifiée ™. Elle a lancé Polero ICE Advisers en 2008 pour offrir aux femmes et aux couples une alternative aux nombreuses sociétés financières qui bombardent leurs clients cibles avec des campagnes de publicité fastueuses. Au lieu de recevoir les conseils d'un vendeur sous haute pression, les clients de Kim obtiennent un conseiller payant qui leur sert de fiduciaire à tout moment. En tant que conseillère rémunérée uniquement, elle n'est rémunérée par ses clients que de manière totalement transparente.
Kimerly est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et d'un baccalauréat ès sciences en finance et en assurance de l'Université de Rhode Island, où elle est diplômée summa cum laude. Kim a également obtenu le titre de Professionnel de revenu certifié de retraite® (RICP®) et a satisfait aux exigences de formation pour la désignation de planificateur successoral accrédité. Elle est membre de la NAPFA (Association nationale des conseillers financiers personnels) et a dirigé le groupe d'étude de New York de la NAPFA pendant trois ans.
Lorsqu'elle offre une direction financière, Kimerly peut mettre à profit sa vaste expérience en tant que conseillère financière et professionnelle en placement. En tant que gestionnaire de portefeuille et négociatrice de 1986 à 2007, elle a été chargée d'investir plus de 6 milliards de dollars sur les marchés mondiaux, pendant de nombreuses périodes de volatilité excessive. Les leçons qu'elle a apprises de première main lui sont utiles en aidant ses clients aujourd'hui.
Kim se consacre à fournir des services gratuits à ceux qui ont besoin de conseils financiers pratiques. Elle a travaillé avec le programme VITA (Volunteer Income Tax Assistance), qui aide les personnes âgées et les personnes à faible revenu à préparer leurs impôts, et a dispensé des cours sur le sac à dos financier à de nombreux groupes de jeunes. De plus, elle continue de servir de présentatrice pour un programme d'éducation financière pour les femmes battues à New York, après avoir été coordinatrice de ce programme pendant plusieurs années.
Avis de non-responsabilité: Les informations fournies sont uniquement à des fins d'information et ne constituent pas une relation client-conseiller, ni une sollicitation à vendre des services de conseil en investissement.
CFP® et CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ sont des marques détenues par le Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Ces notes sont attribuées aux personnes qui réussissent les exigences de certification initiale et continue du CFP Board.
Éducation
Kimerly a obtenu son MBA de la Harvard Business School et son baccalauréat ès sciences en finance et assurance de l'Université de Rhode Island.
Citation de Kimerly Polak Guerrero
«Avec plus de trois décennies d'expérience dans la gestion de l'argent et dans l'aide aux particuliers dans la gestion de leur vie financière globale, Kimerly Polak Guerrero s'engage à donner à ses clients la tranquillité d'esprit qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la sécurité financière de leur famille et d'eux-mêmes.»