- Entreprise: Sullivan Financial Planning, LLCTitre du poste: PropriétaireCertifications: CFP®
Expérience
Kristi Sullivan aide les gens à atteindre la sécurité financière depuis 1996.
Après avoir obtenu un baccalauréat en commerce de la Colorado State University, Kristi a travaillé pour la Great-West Life au service des avantages sociaux pendant trois ans. Cette expérience lui a donné une solide expérience dans les régimes de retraite d'employeur, les comptes d'avantages sociaux flexibles et les régimes médicaux collectifs.
Le départ pour Fidelity Investments en 1998 a permis à Kristi d'en apprendre davantage sur la planification financière à un niveau personnel. Au cours de ses neuf années chez Fidelity, ses fonctions comprenaient les opérations, la conformité, la planification financière et l'enseignement des classes d'investissement.
Sullivan Financial Planning, LLC a été créée en 2007 dans le but de fournir aux clients exactement le type d'aide dont ils avaient besoin, sans la pression des quotas d'entreprise ou des chiffres de vente qui dirigent les recommandations.
Kristi détient la désignation Certified Financial Planner ™, ainsi que les licences d'assurance vie et santé de la série 65 et du Colorado. Elle est membre de la Financial Planning Association, de l'Alliance of Professional Women, du Women's Estate Planning Council et des Denver Alumnae of Chi Omega.
Elle est fière d'avoir été conférencière bénévole pour la Fondation à but non lucratif Evelyn Brust. En tant que conférencière de la Fondation Brust, elle a présenté la réalisation de la sécurité financière dans les bibliothèques publiques dans le but de fournir au grand public une éducation sans argumentaire de vente.
Éducation
Kristi a obtenu son BS en commerce à la Colorado State University.
Citation de Kristi Sullivan
«Forte de son expérience et de sa formation en tant que désignée Certified Financial Planner ™, Kristi Sullivan travaillera avec ses clients pour reconstituer leur puzzle financier unique.»
