Matthew jarrell

• Fondateur de DocSpot Financial Plus de 5 ans d'expérience dans l'aide à des investisseurs fortunés pour créer des stratégies d'investissement individuel, de fiscalité et de transfert de succession

Expérience

L'objectif de la pratique de Matthew Jarrell est de fournir une alternative à l'investissement traditionnel. Matthew et son équipe modélisent l'approche de la dotation avec de nombreux types de gestion de placements. Ils adoptent l'approche de conciergerie pour notre clientèle offrant autant de services différents que adaptés à l'étendue de notre pratique. Chaque investisseur est traité comme unique dans son approche de la gestion des investissements et de la création de plans. Dans un monde de courtage à escompte et de robots-conseillers, Matthew se concentre sur le service à ceux qui apprécient la qualité. Matthew a également les désignations AIF et CFS.

Éducation

Matthew a obtenu son baccalauréat à l'Université Western Michigan.

Citation de Matthew Jarrell

"Découvrez ce que veut un client. Donnez-le-lui de manière excellente. Continuez à le lui donner."