- Entreprise: Client 1st Advisory GroupJob Title: Managing Partner / PresidentCertifications: CFP® and AIF®
Expérience
Michelle Mabry détient la certification CFP® et est une fiduciaire d'investissement accréditée®. Elle travaille avec des clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et leurs rêves depuis 1989. Elle travaille également avec des promoteurs de régimes de retraite pour rédiger leurs déclarations de politique d'investissement et effectuer une diligence raisonnable sur leurs plans pour s'assurer qu'ils sont conformes aux réglementations ERISA. Michelle a passé 19 ans chez Ameriprise en tant que conseillère financière et pendant son séjour chez Ameriprise, elle a siégé au conseil consultatif du président et a siégé à plusieurs conseils d'administration, ce qui a contribué à influencer la direction des franchises indépendantes de l'entreprise. En 2008, elle a fondé Wealth Management Consultants, une société indépendante de conseil en investissement qui a fusionné par la suite pour faire partie de Client 1st Advisory Group.
Michelle est un conférencier national fréquent sur des sujets d'investissement et a écrit plusieurs articles, qui ont été repris par CNBC.com et Fox News; elle a également contribué au Wall St. Journal. Elle siège au conseil d'administration de la Greater Pinebelt Community Foundation et siège au comité d'investissement, qui dirige les investissements pour tous leurs fonds de dotation. Elle a également été membre du conseil d'administration du Conseil de l'éducation économique du Mississippi et présidente du comité des finances de l'église catholique St. Fabian.
Éducation
Michelle a obtenu son BS en économie et commerce international et finance de la Louisiana State University.
Citation de Michelle Mabry
«Michelle Mabry, associée directrice et présidente de Client 1st Advisory Group, utilise ses deux décennies d'expérience et de connaissances dans le secteur des services financiers pour apporter la tranquillité d'esprit à ses clients.»
