- Entreprise: WealthShape LLC Titre du poste: Fondateur et CEOCertifications: CFP®, MBA
Expérience
Timothy Baker, CFP® est le fondateur et PDG de WealthShape, une société indépendante de gestion de patrimoine dédiée aux conseils fiduciaires et à la gestion de placements fondée sur des preuves.
Il a passé plus d'une décennie à développer une nouvelle expérience d'investissement client pour répondre spécifiquement aux problèmes majeurs auxquels est confronté l'industrie des services financiers d'aujourd'hui.
Tout au long de sa carrière, il a occupé des postes de conseiller, consultant, gestionnaire de portefeuille et vice-président pour des sociétés de gestion financière institutionnelle avec des milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ces expériences ont conduit à une nouvelle façon de penser les finances personnelles basée sur une combinaison de trois éléments critiques: la planification financière de l'ère numérique, la gestion des investissements basée sur les facteurs de coûts et les conseils fiduciaires fournis par les professionnels de CFP®.
WealthShape travaille avec des clients dans le Connecticut et dans tout le pays pour fournir des solutions d'investissement basées sur des preuves et des conseils de haute qualité à faible coût. Les clients ont accès à tous les investissements, objectifs et progrès dans un emplacement sûr et facile à comprendre. L'entreprise opère dans la conviction que la planification financière ne doit pas être statique mais plutôt dynamique et continue tout en respectant le plus haut niveau de responsabilité fiduciaire.
Tim's apparaît régulièrement en tant qu'invité sur SiriusXM Business Radio et contribue fréquemment à des médias tels que Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ et AdvisorHUB. Il détient un MBA avec une concentration en finance, est un professionnel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ et un membre actif de la National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). Il a invité des conférenciers sur les finances personnelles via les médias électroniques et à divers endroits dans le nord-est des États-Unis, y compris son État d'origine du Connecticut.
Avis de non-responsabilité: WealthShape, LLC fournit cette communication à titre d'information générale. Personne ne doit supposer que toute discussion ou information contenue dans ce document sert de réception ou de remplacement à un conseil d'investissement, fiscal ou juridique personnalisé.
Éducation
Tim a obtenu son baccalauréat ès sciences en administration des affaires de la Southern Connecticut State University et sa maîtrise en administration des affaires de la Southern Connecticut State University.
Citation de Timothy Baker
«Notre objectif est d'amplifier la richesse par les moyens les plus logiques disponibles. Nous pensons que les conseils et la conception des investissements doivent s'appuyer sur des preuves éprouvées à long terme et que chaque investisseur doit y avoir accès. »
