Il est tentant de pénétrer le marché pétrolier maintenant que l'administration Trump a promis de faire de la production d'énergie domestique une priorité. Le prix spot du Brent reflète cet enthousiasme - il a dépassé 69 $ fin février.
Cependant, entrer dans le pétrole n'est pas exactement facile. La voie la plus directe est celle des contrats à terme sur le pétrole, qui sont extrêmement volatils et nécessitent généralement un investissement initial qui exclut tous les investisseurs sauf les plus sérieux.
Comme alternative, les fonds négociés en bourse (ETF) sont un excellent moyen d'obtenir une part du marché pétrolier. Vous pouvez choisir des fonds qui suivent la performance des prix du pétrole à l'aide de contrats à terme ou de fonds liés à un panier d'actions de sociétés pétrolières. Vous pouvez également prendre une position courte sur les prix du pétrole si vous projetez une tendance baissière. Tous offrent une exposition au marché pétrolier, mais chacun a un niveau de risque différent - et une place différente dans un portefeuille diversifié.
En 2017, diverses stratégies ont bien fonctionné. Les trois FNB ci-dessous ont été les plus performants et devraient continuer de progresser en 2018. Ces trois FNB ont été choisis en fonction d'une combinaison de performance, de volume de négociation, d'exposition et d'actifs sous gestion. Tous les chiffres sont en date du 22 février 2018.
L'ETF VanEck Vectors Oil Refiners (CRAK)
- Émetteur: VanEck Rendement sur 1 an: 36, 57% Prix: 29, 43 $ Volume moyen: 8 429 Actifs sous gestion: 24, 82 millions de dollars Ratio des dépenses nettes: 0, 59%
Le FNB VanEck Vectors Oil Refiners a affiché un rendement de 36, 57% pour la période d'un an se terminant le 22 février 2018. Le fonds utilise une stratégie d'indice pour reproduire les rendements de l'indice MVIS Global Oil Refiners. L'indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation modifiée et fondé sur des règles. Il suit la performance des entreprises impliquées dans le raffinage du pétrole brut avec la production d'essence, de diesel, de carburéacteur et de mazout.
Le Brent Oil Fund des États-Unis (BNO)
- Émetteur: US Commodity Funds Rendement sur 1 an: 15, 09% Prix: 18, 21 $ Volume moyen: 160 155 Actifs sous gestion: 94, 01 millions de dollars Ratio des frais totaux: 0, 90%
BNO cherche à suivre les mouvements quotidiens des prix du pétrole brut Brent. L'indice de référence du fonds est le contrat à terme sur pétrole BNO Benchmark, qui comprend des contrats à terme sur pétrole brut Brent négociés à la Bourse des contrats à terme ICE. Pour réaliser la stratégie du fonds, il investit principalement dans des contrats à terme sur pétrole brut Brent. Les autres investissements dans le portefeuille comprennent d'autres contrats à terme liés au pétrole, des contrats à terme, des swaps, de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des obligations du gouvernement américain. Pour la période d'un an jusqu'au 22 février 2018, BNO a eu un rendement de 15, 09%.
Le Fonds PowerShares DB Oil (DBO)
- Émetteur: Invesco PowerSharesRendement sur un an: 13, 87% Prix: 10, 71 $ Volume moyen: 493 566 Actifs sous gestion: 433, 79 millions de dollars Ratio des dépenses totales: 0, 75%
Le PowerShares DB Oil Fund est un fonds indiciel qui cherche à reproduire l'indice DBIQ Optimum Yield Excess Return Crude Oil. L'indice est basé sur la valeur des contrats à terme sur pétrole brut léger (WTI). DBO investit 100% de son actif net dans des contrats à terme sur pétrole brut WTI. Ses garanties comprennent des bons du Trésor américain, le premier portefeuille du gouvernement américain et le FNB PowerShares Treasury Collateral Portfolio ETF. Pour la période d'un an jusqu'au 22 février 2018, DBO a enregistré un rendement de 13, 87%.
