Alors que les questions sur l'avenir des soins de santé aux États-Unis demeurent en suspens, les actions dans le secteur de la santé continuent d'avoir des perspectives positives. Cela est peut-être dû au fait que la demande de services de santé continue d'augmenter et que la plupart des entreprises de soins de santé sont assises sur des bilans débordants de liquidités et dotées de solides finances.
Tout bien considéré, le moment est peut-être venu d'augmenter votre exposition au secteur de la santé. Voici un aperçu de certains des fonds communs de placement dans le secteur de la santé qui ont résisté cette année, malgré de vastes défis économiques.
Remarque: Les fonds ont été sélectionnés en fonction de la performance depuis le début de l'année (cumul annuel) et de l'actif net total. Tous les chiffres étaient à jour au 12 novembre 2019.
Points clés à retenir
- Alors que certains des développements dans le secteur de la santé peuvent rendre les investisseurs un peu méfiants, certaines actions et fonds communs de placement du secteur offrent une opportunité d'achat.Les étalons incluent les fonds communs de placement suivants: Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund et BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio.Tous les fonds communs de placement présentés ont affiché des augmentations entre 10% et 20% en 2019, malgré les questions persistantes sur l'avenir des soins de santé aux États-Unis
1. Gamme d'équipements et de systèmes médicaux Fidelity Select (FSMEX)
- Émetteur: Fidelity Actif net total: 6, 36 milliards de dollars Ratio de dépenses: 0, 73% Performance cumulative 2019: 19, 06%
Ce fonds investit dans des sociétés impliquées dans la recherche et le développement (R&D), la fabrication et la vente de dispositifs et d'équipements médicaux, principalement aux États-Unis (environ 95% du portefeuille du fonds est national). Le gestionnaire de fonds Eddie Yoon voit des opportunités dans le marché des appareils intelligents et d'autres processus innovants qui pourraient générer de futurs rendements.
Le fonds a largement surperformé à la fois l'indice MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies et même le S&P 500 avec un rendement total sur un an de 14, 5%. Les rendements annualisés sur trois ans et sur cinq ans sont respectivement de 19, 29% et 16, 55%. Un investissement minimum de 2 500 $ est requis.
dix%
L'augmentation en pourcentage du secteur de la santé S&P 500 en 2019; l'indice se compose de 61 actions, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group et Merck & Co. étant les trois principaux constituants par capitalisation boursière.
2. Fonds de soins de santé Vanguard (VGHCX)
- Émetteur: Vanguard Actif net total: 45, 08 milliards de dollars Ratio de dépenses: 0, 37% Performance cumulative 2019: 12, 35%
Ce fonds Vanguard massif est également disponible en actions de classe Admiral (investissement minimum de 100 000 $ contre 3 000 $ pour les actions de classe Investisseur). Fonds activement géré, VGHCX offre une large exposition à faible coût à l'industrie mondiale des soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques, l'équipement et les fournitures médicales et la R&D. Il y a actuellement 83 actions dans le portefeuille du fonds, ce qui est fortement axé sur les produits pharmaceutiques (45%).
Il s'agit d'un fonds commun de placement mature - depuis sa création en 1984, le fonds a produit près de 17% de rendements annualisés moyens. Les rendements totaux sur 1 an, 3 ans et 5 ans sont respectivement de 8, 18%, 11, 45% et 7, 45%.
3. Fonds T Rowe Price pour les sciences de la santé (PRHSX)
- Émetteur: T. Rowe Prix Actif net total: 12, 58 milliards de dollars Ratio de dépenses: 0, 77% Performance cumulative 2019: 11, 6%
Il s'agit d'un fonds de croissance à long terme qui investit principalement dans les moyennes et grandes capitalisations impliquées dans la R&D, la production et la distribution de produits et services liés aux soins de santé et aux sciences de la vie. Le fonds compte 170 actions dans son portefeuille, les biotechnologies (35, 6%), les services de santé (24%) et les produits pharmaceutiques (16, 6%) étant les secteurs les plus importants. Le fonds affiche un taux de rotation assez bas de 31, 6%.
Depuis sa création en 1995, le fonds a généré des rendements annualisés moyens de 14, 64%. Un investissement minimum de 2 500 $ est requis. Les rendements totaux sur 1 an, 3 ans et 5 ans sont respectivement de 8, 18%, 11, 45% et 7, 45%.
4. Portefeuille d'opportunités BlackRock Health Sciences; Investisseur A (SHSAX)
- Émetteur: BlackRock Actif net total: 7, 23 milliards de dollars Ratio de dépenses: 1, 15% Performance cumulative 2019: 15, 05%
L'indice de référence de ce fonds est le Russell 3000 Healthcare Index - il compte actuellement 105 actions dans son portefeuille. Les principaux titres sont UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) et Stryker Corporation (SYK). Le portefeuille diffère de son indice de référence en ce que les avoirs sont équilibrés de manière assez égale entre les équipements et fournitures de santé et les produits pharmaceutiques / biotechnologiques.
Le fonds a régulièrement mais légèrement surperformé son indice de référence au cours de chacune des 10 dernières années. Depuis sa création en 1999, le fonds a généré un rendement annuel moyen de 15, 30%. Un investissement initial minimum de 1 000 $ est requis. Les rendements totaux sur 1 an, 3 ans et 5 ans sont respectivement de 11, 46%, 16, 56% et 10, 72%.
