Le suivi des avoirs en portefeuille fait partie intégrante de l'investissement dans des titres. Même les investisseurs à long terme qui achètent et détiennent doivent suivre les nouvelles et les tendances qui affectent à la fois les titres de placement et l'ensemble du marché. Cela améliore non seulement la connaissance des titres, mais donne également une perspective sur le moment d'ajouter des positions ou de les alléger.
Il permet également de comprendre les tendances du marché et de savoir si le mouvement d'un titre est dû ou non aux performances réelles de l'entreprise ou s'il s'agit d'un impact tangentiel de l'actualité globale du marché ou du secteur. À l'aide d'un outil de suivi, comme Yahoo! La finance est probablement le moyen le plus simple de surveiller les portefeuilles, surtout si un investisseur a plus d'un portefeuille (comme un 401 (k) et un compte de placement personnel).
Yahoo! Finance permet aux utilisateurs de se synchroniser avec les comptes de courtage, de créer des mesures de portefeuille personnalisées et, surtout, de fusionner les portefeuilles en un seul endroit.
Comment ça marche?
Yahoo! Les finances fournissent de l'aide pour toutes les fonctions liées à la configuration et au suivi d'un portefeuille sur leur propre site, mais ci-dessous nous fournissons un guide rapide sur la façon d'utiliser l'outil.
Après avoir cliqué sur le
Mon portfolio
lien sur Yahoo! Page d'accueil Finance (côté gauche de la page), les utilisateurs peuvent sélectionner le lien «créer un nouveau».
Ici, les utilisateurs peuvent synchroniser leurs comptes de placement avec plus de 80 courtiers et de nouveaux portefeuilles sont créés.
La première étape de la configuration manuelle consiste à saisir des symboles boursiers et à sélectionner un nom pour le portefeuille. Par exemple, créez un portefeuille appelé Nouveau portefeuille, qui se compose de trois actions-GE, IBM et Disney.
Choisissez ensuite un indice qui servira de référence pour le portefeuille. Dans la capture d'écran ci-dessus, nous avons choisi Dow Jones Industrial.
Enfin, choisissez les caractéristiques à suivre et à visualiser pour chaque sécurité.
Bien qu'il existe une vue par défaut, elle peut être davantage personnalisée en sélectionnant le lien «personnaliser la vue actuelle» une fois le nouveau portefeuille enregistré.
Après avoir enregistré les sélections, la sortie est un écran unique qui fournit toutes les informations nécessaires pour suivre le portefeuille.
Une dernière étape consiste à télécharger l'application mobile afin que les investisseurs puissent surveiller le portefeuille à tout moment.
The Bottom Line
Se fier aux relevés mensuels pour suivre les comptes de retraite ou de négociation est inefficace sur les marchés en évolution rapide d'aujourd'hui. C'est là que Yahoo! La finance entre en jeu. Vous pouvez l'utiliser pour surveiller la performance des investissements, fusionner tous les comptes d'investissement, y compris les fonds communs de placement. Cela devrait vous aider à comprendre où se situent les risques d'investissement. Par exemple, si le même titre est détenu dans plusieurs comptes, il peut sans le savoir créer un risque de stock spécifique plus élevé pour vous.
