Fidelity Investments est l'une des sociétés de gestion de patrimoine les plus anciennes et les plus connues, gérant plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients. Avec près de 70 ans d'expérience, les fonds communs de placement Fidelity représentent un moyen rentable pour un investisseur individuel ou institutionnel de constituer un portefeuille diversifié d'actions, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire. La plupart des fonds Fidelity ont des ratios de charges nettes très compétitifs et bénéficient de notes élevées de la part des agences de notation pour leur gestion de longue date avec un historique éprouvé de rendements ajustés au risque.
Fidelity Contrafund
Actifs sous gestion (AUM): 111, 2 milliards de dollars
Rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) 2010-2015: 13, 87%
Ratio de charges nettes: 0, 64%
Le Fidelity Contrafund (FCNTX) recherche principalement l'appréciation du capital en investissant dans des actions ordinaires d'entreprises dont la gestion de la valeur n'est pas pleinement reconnue par le public. Le fonds investit dans des sociétés nationales et étrangères dont les actions peuvent être classées en croissance ou en valeur, ou les deux. Le fonds s'appuie principalement sur une analyse fondamentale de facteurs tels que l'amélioration des bénéfices, la solide gestion et la position de l'industrie pour sélectionner ses titres. Le fonds est surpondéré dans les actions des technologies de l'information avec une allocation d'environ 31%, tandis que les actions de consommation discrétionnaire représentent 21% de l'actif du fonds. Il est également connu pour investir dans des sociétés privées telles que Uber. Cependant, l'exposition aux actions ordinaires privées non liquides est extrêmement limitée. Le seul inconvénient qui peut empêcher ce fonds de générer des rendements constamment élevés est sa taille.
Le gestionnaire du fonds est Will Danoff, qui est à la tête du Contrafund depuis plus de 25 ans et a généré des rendements ajustés au risque supérieurs. Le fonds a obtenu la cote d'argent analyste de Morningstar et une cote globale de cinq étoiles. Il est livré sans frais de chargement et avec un investissement minimum de 2 500 $.
Fonds de portefeuille de biotechnologie Fidelity Sélect
Actifs sous gestion: 15, 1 milliards de dollars
Rendement annuel moyen de l'ANR 2010-2015: 34, 67%
Ratio de charges nettes: 0, 74%
Le Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund est l'un des fonds communs de placement Fidelity les plus performants qui investissent dans des sociétés engagées dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits et services biotechnologiques. Près de 90% des actifs du fonds représentent des actions nationales, le reste étant affecté aux actions étrangères. Les sociétés de biotechnologie dominent le portefeuille avec une allocation d'environ 90%, et les 10% restants sont investis dans des sociétés pharmaceutiques. Les 10 principaux titres du fonds représentent 41% de ses actifs et comprennent Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals et Celgene.
Morningstar a attribué à ce fonds une note d'analyste bronze et une note globale de cinq étoiles. Le fonds ne facture aucuns frais de gestion et est assorti d'un investissement minimum de 2 500 $.
Fonds de portefeuille Fidelity Sélect Services informatiques
Actifs sous gestion: 2, 1 milliards de dollars
Rendement annuel moyen de la VNI 2010-2015: 19, 83%
Ratio de charges nettes: 0, 81%
Le Fonds Fidelity Sélect Portefeuille de services informatiques investit dans des actions ordinaires de sociétés de technologie de l'information ayant différentes capitalisations boursières. Le fonds a une concentration quelque peu élevée dans son portefeuille, ses 10 principaux titres représentant environ 60% de l'actif du fonds. Des sociétés représentant environ 60% des participations du fonds sont impliquées dans le traitement de données et des services externalisés, tandis que 27% des sociétés fournissent des services de conseil en informatique. Les principaux titres en actions comprennent Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions et Accenture.
Morningstar a attribué une note globale de cinq étoiles au fonds. Il est livré sans frais de chargement et nécessite un investissement minimum de 2 500 $.
Fonds indiciel amélioré Fidelity Mid Cap
AUM: 837 millions de dollars
Rendement annuel moyen de la VNI 2010-2015: 14, 09%
Ratio de charges nettes: 0, 61%
Le Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund investit dans des actions ordinaires incluses dans l'indice Russell Midcap, qui se compose de sociétés dont les actions ont une capitalisation boursière moyenne. Le fonds s'appuie fortement sur une analyse quantitative de la valorisation historique, de la croissance et de la rentabilité pour sélectionner les avoirs de son portefeuille. Les avoirs sont largement dispersés dans différents secteurs, les actions financières et les actions de consommation discrétionnaire ayant une allocation de 22% et 18%, respectivement. Aucune participation unique dans le portefeuille du fonds ne représente plus de 2% de l'actif du fonds.
Le fonds n'a pas de frais de dossier et oblige les investisseurs à contribuer au moins 2 500 $. Morningstar a attribué au fonds une note globale de cinq étoiles.
