Les intérêts à court terme sur les actions, les fonds communs de placement et les FNB nationaux ont augmenté de 123, 8 milliards de dollars, ou 15, 85%, en 2019 pour atteindre 905 milliards de dollars, selon S3 Partners. Les secteurs des actions les plus courts sont actuellement les technologies de l'information, les soins de santé, les biens de consommation discrétionnaire, les produits industriels et les services financiers, selon une note du 25 septembre 2019 de la société de technologie financière et d'analyse.
L'analyse des intérêts courts sectoriels révèle les secteurs que les commerçants considèrent comme les plus faibles et choisissent de cibler. Les secteurs affichant les plus fortes hausses d'intérêt à court terme depuis le début de l'année sont les soins de santé, les technologies de l'information, l'industrie, les services de communication et la consommation discrétionnaire.
| Secteurs avec la plus forte augmentation des intérêts courts en 2019 | ||
|---|---|---|
| Secteur | Augmentation des intérêts à court terme depuis le 1er janvier 2019 | % D'intérêt à court terme depuis le 1er janvier 2019 |
| Soins de santé | 26, 7 milliards de dollars | 30, 45% |
| Informatique | 21, 7 milliards de dollars | 18, 66% |
| Industriels | 14, 4 milliards de dollars | 21, 87% |
| Services de communication | 13, 6 milliards de dollars | 26, 46% |
| Consommation discrétionnaire | 13, 4 milliards de dollars | 13, 81% |
Les cinq secteurs affichant les plus fortes augmentations de l'exposition courte en pourcentage sont les soins de santé, la consommation de base, l'immobilier, les services de communication et l'industrie.
Les soins de santé sont le secteur qui a connu la plus forte augmentation de l'exposition courte cette année en pourcentage et en valeur monétaire. Après avoir été le secteur S&P 500 le plus performant de 2018, il a pris du retard cette année en partie en raison de préoccupations liées aux politiques. Des problèmes comme la facturation médicale surprise et la flambée des prix des médicaments ont attiré l'attention des régulateurs et des candidats à la présidentielle de 2020. Depuis le 25 août, les investisseurs ont parié 4, 68 milliards de dollars contre le secteur, les actions de Bristol-Meyers Squibb (BMY), Abbvie Inc (ABBV) et Allergan PLC (AGN) étant les plus ciblées.
Le secteur des biens de consommation de base S&P 500, qui a tendance à bien se porter en cas d'incertitude sur l'économie, est en hausse de 20% cette année. Le secteur a vu le deuxième pourcentage d'intérêt à court terme augmenter le plus cette année, probablement en raison de problèmes d'évaluation.
"La sécurité relative du secteur a incité les investisseurs à pousser les évaluations à des niveaux supérieurs à la moyenne, bien que le rapport cours / bénéfice ne soit pas encore proche des pics passés", a déclaré le Schwab Center for Financial Research il y a quelques jours. "La concurrence s'est accélérée en raison de la croissance de la production des marchés émergents à bas prix. Cela pourrait nuire au pouvoir de fixation des prix dans le secteur en comprimant les marges et en réduisant les bénéfices. De plus, alors que le secteur pourrait bénéficier à court terme de l'incertitude commerciale, en tant qu'investisseurs rechercher des refuges plus sûrs, si les conflits commerciaux s'éternisent et s'intensifient, les coûts pourraient augmenter pour les producteurs américains et augmenter les prix pour les consommateurs. Cela pourrait réduire les marges déjà minces dans une grande partie de l'espace."
Depuis le 25 août, les investisseurs ont parié 1, 47 milliard de dollars contre ce secteur, Proctor & Gamble Co (PG), Wal-Mart Stores (WMT) et Brown-Forman Corp. (BF-B) enregistrant les plus fortes hausses de la courte exposition.
"Secteur" des titres financiers
Les investisseurs ont également tendance à utiliser des produits financiers comme les FNB et les fonds communs de placement pour parier contre un secteur ou un indice ou dans le cadre d'une stratégie de couverture de portefeuille. Ensemble, ces produits représentent 154 milliards de dollars d'intérêts à court terme, en hausse de 1, 16% cette année.
Depuis le 25 août, ils ont attiré 3, 43 $ d'intérêt à découvert, le Fonds Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU), SPDR DJIA ETF (DIA) et iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) étant les cibles les plus importantes.
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