La demande de produits de luxe est toujours ininterrompue. Malgré les récents bouleversements économiques et les problèmes géopolitiques à travers le monde, l'enthousiasme des riches consommateurs pour le luxe reste intact. Cette croissance des dépenses en produits haut de gamme englobe les articles de luxe tels que les accessoires haut de gamme (comme les bijoux, les montres et les sacs à main), les voitures de marque de luxe, les vêtements, la maroquinerie, ainsi que les parfums et les cosmétiques. Outre les produits tangibles, il existe évidemment aussi des services de luxe proposés par des prestataires de haute qualité. Parce que les ventes de produits de luxe continuent d'augmenter, elles offrent aux investisseurs des voies valables et particulièrement intéressantes pour diversifier leurs portefeuilles. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que le secteur du luxe n'est pas isolé des mêmes risques et échecs que ceux rencontrés dans d'autres secteurs.
ETF avec une exposition claire aux produits de luxe
Le GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury dispose d'un total d'actifs sous gestion d'environ 14, 07 millions d'euros (début mars 2016). L'objectif de ce FNB est de suivre et de faire correspondre la performance de l'indice S&P Global Luxury Index. La date de création de l'ETF est le 9 décembre 2008 et la société de gestion est Amundi Investment Solutions / France. Le FNB se concentre sur les actions et a un ratio de frais de 0, 25 - son principal indice de référence actuel est le S&P Global Luxury Net TR. Le fonds se concentre géographiquement sur la Région européenne - avec une part importante d'environ 67% sur l'Allemagne, suivie par l'Espagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas. (Bases de données Bloomberg)
Une alternative libellée en dollars américains au FNB mentionné ci-dessus est le LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, un autre FNB qui, comme le GLUX, tente de reproduire les résultats du S&P Global Luxury Index. L'ETF a été créé très récemment par la même société de gestion (Amundi Investment Solutions / France) - la date de création du fonds est le 23 février 2016.
Selon S&P Dow Jones Indices LLC (2016), l'indice mondial du luxe de S&P suit 80 des plus grandes entreprises cotées en bourse du secteur du luxe qui répondent à leurs exigences spécifiques en matière d'investissement.
ETF avec une certaine exposition aux produits de luxe
Selon S. Smith (2012), le FNB Amundi European MSCI Consumer Discretionary (CD6) est exposé à près de 50% aux entreprises du secteur haut de gamme et du luxe. Le fonds détient des marques de luxe telles que:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (qui comprend des sociétés telles que Louis Vuitton, Tag Heuer et Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent et Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche et plus encore.
Le FNB Amundi European MSCI Consumer Discretionary (CD6) a un actif géré total d'environ 18, 40 millions d'euros (début mars 2016). L'ETF tente de suivre et de faire correspondre la performance de l'indice MSCI Consumer Discretionary en Europe. La date de création de l'ETF est le 9 décembre 2008 et la société de gestion est à nouveau Amundi Investment Solutions / France. Le FNB se concentre sur les actions et a un ratio de frais de 0, 25. Le fonds se concentre clairement sur la région européenne.
Outre les produits d'investissement ETF d'Amundi, comme indiqué par S. Smith (2012), un autre ETF suit l'indice MSCI susmentionné: le MSCI European Consumer Discretionary ETF de SPDR. Le SPDR ETF a un actif géré total d'environ 148, 50 millions d'euros (début mars 2016). La date de création de l'ETF est le 5 décembre 2014 et la société de gestion est State Street Global Advisors France SA. Le FNB se concentre sur les actions et a un ratio de frais de 0, 30. Le fonds a une orientation géographique sur la région européenne et est domicilié en Irlande.
The Bottom Line
Alors que les classes riches continuent de tendre vers les dépenses dans le secteur du luxe, des options de plus en plus intéressantes pour diversifier les portefeuilles d'investissement apparaîtront. Avec des ETF comme ceux présentés ci-dessus, des options intrigantes continuent d'émerger pour que les investisseurs capitalisent sur ces modèles de dépenses.
Remarque: Toutes les données susmentionnées sont dérivées de la base de données de Bloomberg.
