BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, chercherait à lever 10 milliards de dollars ou plus pour faire des investissements en actions, tentant de reproduire l'approche de l'investisseur milliardaire et magnat des affaires Warren Buffett.
L'effort, nommé BlackRock Long-Term Private Capital, cherche des capitaux auprès de fonds souverains, de pensions et d'autres gros investisseurs et devrait terminer sa collecte de fonds d'ici le milieu de l'année. Le véhicule viserait des investissements entre environ 500 millions de dollars à 2 milliards de dollars sur des tendances à long terme telles qu'une classe moyenne mondiale en plein essor et des habitudes de dépenses du millénaire, selon Bloomberg, citant une source anonyme familière avec le sujet. Il prévoit de détenir des positions pendant plus d'une décennie et visera des rendements annuels entre le bas et le milieu de l'adolescence, avec des risques et des rendements qui chevauchent ceux attendus des investissements en actions et des fonds de rachat.
Demander des frais plus élevés aux investisseurs de détail plus riches
En achetant et en détenant directement des participations dans des sociétés, BlackRock ressemblerait beaucoup à Buffett's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) et rivaliserait avec les géants du capital-investissement de Wall Street tels que Carlyle Group LP et Apollo Global Management LLC (APO). La stratégie placerait également le PDG et cofondateur Laurence Fink en concurrence avec son ancienne société Blackstone Group LP (BX), dans laquelle BlackRock a été séparée en 1994.
BlackRock a dépassé les 6 billions de dollars d'actifs pour la première fois l'an dernier, en raison d'une demande croissante de fonds moins chers qui imitent les indices boursiers et obligataires. BlackRock Long-Term Private Capital permettra au gestionnaire d'actifs de développer son activité d'investissements alternatifs et de cibler les investisseurs de détail plus riches, un segment avec des frais de capital-investissement plus élevés à une époque où les entreprises traditionnelles se disputent le capital d'investisseurs plus soucieux des coûts.. BlackRock gère déjà 145 milliards de dollars de stratégies d'investissement à frais plus élevés qui comprennent des fonds de capital-investissement et des fonds spéculatifs, des actifs réels et des crédits privés.
Les quelque 10 milliards de dollars constitueraient le montant le plus élevé jamais levé par la société basée à New York, qui contribue également une partie de ses propres fonds à l'initiative.
