- Entreprise: Rall Capital Management Titre du poste: PrincipalCertifications: CFP®
Expérience
Avec une carrière qui s'étend sur plus de 25 ans dans l'industrie des services financiers, Bob Rall, CFP®, a la passion d'aider les familles à obtenir un meilleur retour sur la vie grâce à une planification financière complète et à la gestion des investissements.
Bob a commencé sa carrière chez Prudential Insurance et a ensuite rejoint la société de courtage Dean Witter à Cocoa Beach, en Floride. Il s'est vite rendu compte que même s'il appréciait les relations qu'il avait développées avec ses clients, il ressentait du dédain pour la culture de Wall Street. En 2000, il s'est joint à une firme indépendante de planification financière et de gestion des investissements, à frais uniquement, et en 2004, il a lancé sa propre entreprise indépendante à honoraires seulement, Rall Capital Management.
Alors que la plupart des cabinets de conseil se concentrent sur des clients à très haut patrimoine, Rall Capital Management s'adresse à un groupe mal desservi, le soi-disant «affluent de masse». Ce sont les familles de moyens plus modestes avec moins de marge d'erreur lors de la planification de leurs finances. contrats à terme et gestion de leurs portefeuilles d'investissement. Bob trouve gratifiant de fournir les services de planification financière et de gestion des investissements de qualité dont ils ont besoin pour réaliser tout ce qu'ils veulent dans la vie.
Bob est un professionnel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ et membre de la Financial Planning Association (FPA) et de la National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). Il est un écrivain collaborateur pour le Journal of Financial Planning et a occupé divers postes de bénévole à la FPA.
En dehors du bureau, Bob et sa femme Gina sont des membres actifs de la communauté locale de course à pied. Sa passion pour la course à pied l'a amené à siéger au conseil d'administration de Space Coast Runners, un groupe à but non lucratif faisant la promotion de la condition physique par la course et la marche. De plus, Bob, Gina et leurs enfants adultes, Adam et Jenna, sont profondément impliqués dans le programme Special Olympics du comté de Brevard. Les relations que la famille a nouées grâce au programme sont devenues un élément puissant de leur vie.
Domaines d'expertise:
- Budgétisation et gestion de la detteGestion des investissementsPlanification de la retraitePlanification de la sécurité sociale et de l'assurance-maladieStratégies de minimisation des impôtsPlanification de l'éducationAnalyse et orientation en matière d'assurancePlanification de l'État
Éducation
Bob a obtenu son BS en communications de l'Université de l'Ohio et sa désignation de planificateur financier certifié (R) du College for Financial Planning.
Citation de Bob Rall
"Bien que votre retour sur investissement soit important, nous pensons qu'il est plus important d'obtenir un meilleur" retour sur la vie "."
