Qu'est-ce qu'un fonds d'appréciation du capital
Un fonds d'appréciation du capital est un fonds qui tente d'augmenter la valeur des actifs principalement en investissant dans des actions à forte croissance et à valeur élevée. Ces fonds peuvent également être appelés fonds de croissance agressive, fonds d'opportunité en capital ou fonds de gain en capital.
RÉPARTITION DU FONDS D'APPRÉCIATION DU CAPITAL
Les fonds d'appréciation du capital sont une bonne option pour les investisseurs désireux de prendre certains risques supplémentaires au profit potentiel de rendements de marché supérieurs à la moyenne. Ils plaisent généralement aux investisseurs agressifs. Les stratégies d'investissement peuvent varier largement dans la catégorie de fonds, mais la plupart des fonds seront principalement investis dans une combinaison d'actions de valeur et de croissance dynamique. Ces fonds sont généralement plus modérés dans leurs placements que les fonds d'actions de croissance agressifs, investissant pour des gains à long et à court terme avec croissance et valeur. Ces fonds peuvent convenir aux investisseurs modérés à la recherche d'allocations sur le marché des actions, car ils investissent généralement dans un large univers d'actions du marché. Ils peuvent également fournir une exposition constante aux marchés boursiers avec une appréciation constante du capital au fil du temps. Par conséquent, ils peuvent constituer un bon portefeuille de base à long terme pour une portion modérée à agressive d'un portefeuille d'investissement.
Stratégies du fonds d'appréciation du capital
Comme son nom l'indique, les fonds de plus-value du capital cherchent à offrir de la valeur aux actionnaires en investissant dans des sociétés qu'ils estiment avoir appréciées le cours des actions. Par conséquent, ils sont fortement pondérés en actions. Ils prennent souvent des paris agressifs sur les actions de croissance tout en équilibrant le portefeuille avec des actions de valeur et une combinaison d'investissements conservateurs pour la préservation du capital. Avec l'appréciation du capital comme objectif principal, ces fonds ont généralement un large univers d'actions à partir duquel ils investissent. Le plus souvent, les investissements cibleront des régions spécifiques du monde, de nombreux fonds investissant dans des actions américaines.
Risques des fonds d'appréciation du capital
Les fonds d'appréciation du capital peuvent généralement présenter des caractéristiques de risque plus élevées que les placements indiciels passifs et les fonds d'actions de valeur standard. Ils offrent un potentiel de rendement du marché supérieur à la moyenne avec l'avantage d'une diversification grâce à une gestion active. Cela donne aux investisseurs une exposition à un large éventail de placements en actions. Ces fonds peuvent avoir des mandats larges et des objectifs d'investissement flexibles qui peuvent nécessiter une diligence supplémentaire de la part des investisseurs.
Offres de fonds d'appréciation du capital
De nombreux fonds d'appréciation du capital sont disponibles sur le marché de l'investissement. Le Fonds d'appréciation du capital de BlackRock offre la gestion de l'un des plus grands gestionnaires de placements au monde.
Le BlackRock Capital Appréciation Fund investit dans des actions de croissance américaines tout en recherchant un équilibre entre croissance et risque. L'indice de référence du Fonds est l'indice de croissance Russell 1000. En 2017, il a surperformé l'indice de croissance Russell 1000 avec un rendement de 32, 59%.
