Définition de gestionnaire de portefeuille agréé (CPM)
Le gestionnaire de portefeuille agréé est un titre professionnel offert par la Global Academy of Finance and Management (GAFM), anciennement l'American Academy of Financial Management. Les gestionnaires de portefeuille agréés se spécialisent dans la gestion de portefeuille et prennent des décisions d'investissement pour le compte de particuliers et d'institutions.
Comprendre le gestionnaire de portefeuille agréé (CPM)
Un gestionnaire de portefeuille est une personne ou un groupe de personnes chargées d'investir les actifs d'un fonds mutuel, négocié en bourse ou à capital fixe, de mettre en œuvre sa stratégie d'investissement et de gérer les opérations de portefeuille quotidiennes. La gestion de portefeuille peut être active ou passive. La certification et l'accréditation ne sont pas nécessaires pour gérer un portefeuille.
Les clients des gestionnaires de portefeuille investissent de l'argent avec le gestionnaire de portefeuille pour payer les besoins futurs, tels que les passifs des fonds de pension ou les fonds de dotation pour les besoins universitaires actuels. Du côté des investissements, les gestionnaires de portefeuille travaillent avec une équipe d'analystes et de chercheurs et sont chargés d'établir une stratégie d'investissement, de sélectionner les investissements appropriés et d'affecter correctement chaque investissement à un fonds d'investissement ou à un véhicule de gestion d'actifs.
Académie mondiale des finances et de la gestion
Le GAFM est une institution mondiale qui offre aux candidats une certification pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences en gestion financière. L'American Academy of Financial Management a été fondée à l'origine en 1996 suite à une fusion entre le Founders Advisory Committee de l'Original Tax and Estate Planning Law Review et l'American Academy of Financial Management & Analysts. En janvier 2015, l'académie a vendu sa propriété intellectuelle à la Global Academy of Finance & Management.
Le GAFM offre de multiples adhésions professionnelles, certifications et désignations. Les membres doivent avoir suivi l'un des programmes universitaires reconnus par le GAFM ou un programme de formation des cadres reconnu par le gouvernement, bien que le conseil d'administration puisse renoncer à ces exigences dans certains cas. Le conseil d'administration de GAFM n'a jamais directement dispensé de formation mais a reconnu des centaines de prestataires agréés.
Le GAFM attribue plusieurs de ses propres désignations, notamment gestionnaire d'actifs agréé, analyste de marché agréé, gestionnaire de portefeuille agréé, fiduciaire agréé et planificateur successoral, gestionnaire de patrimoine agréé et professionnel financier principal.
Désignation CPM
Le programme Chartered Portfolio Manager (CPM) enseigne les techniques d'évaluation des actions, la dynamique qui anime les marchés financiers, comment construire et gérer des portefeuilles et de nombreux autres sujets de gestion de portefeuille.
Les gestionnaires de portefeuille agréés doivent avoir au moins trois ans d'expérience en gestion active de portefeuilles d'investissement et un diplôme approuvé par la GAFM en finance, fiscalité, comptabilité, services financiers, droit ou un CPA, MBA, MS, Ph.D. ou JD d'une école ou d'une organisation accréditée. Après avoir réussi un cours d'accréditation GAFM, les gestionnaires de portefeuille agréés doivent suivre 15 heures par an de formation continue approuvée.
